CRM systém
Modul CRM je zaměřen na podporu a udržování vztahů se zákazníky, obchodními partnery, klienty a dalšími spolupracujícími subjekty. Představuje jednoduché a přehledné řešení umožňující záznam veškerých důležitých informací týkajících se všech obchodních partnerů a podporující vzájemnou komunikaci s nimi.
K čemu můžete využít modul CRM
- Vybudování a podpora dlouhotrvajících vztahů se zákazníky a dalšími partnery
- Základní údaje, které bude firma v rámci modulu evidovat, jsou přednastavené, je zde ale ponechána možnost na úpravu či doplnění jednotlivých kritérií.
- V rámci modulu lze upravit přednastavené možnosti pro:
- typ firem (např. dodavatel, investor, konkurence, média, zákazník)
- stav firem (např. aktuální, bez zájmu, bývalý, potenciální)
- odvětví firem (např. IT, maloobchod, průmysl, služby, telekomunikace, velkoobchod, vzdělávání, zdravotnictví)
- kontakty – pozice (asistentka, ekonom, HR, jednatel, marketing, nákupčí, obchodní zástupce, ředitel, účetní)
- adresy – typ (např. centrála, kanceláře, prodejna, sklad, výrobní závod)
- typ záznamu (např. e-mail, fax, nabídka, poznámka, setkání, smlouva, telefonát).
- V modulu jsou pevně nadefinovány stavy záznamu, a to:
- Naplánováno
- Řešeno
- Vyřešeno
- Zrušeno
- Pokud je stav záznamu Naplánováno nebo Řešeno, stane se z tohoto záznamu úkol, který je možné přiřadit jinému uživateli k řešení (vybraný uživatel je o tom automaticky informován prostřednictvím e-mailové zprávy).
- V rámci modulu je možné několik způsobů vyhledávání – od rychlého vyhledávání až po filtrování firemních kontaktů (název firmy, odvětví, počet zaměstnanců apod.), resp. vložených záznamů podle typu kontaktu (telefonát, jednání, nabídka…).
- V rámci sekce Kalendář je možné přehledně zobrazovat záznamy zadané jako úkoly (uživatel v kontextu měsíce vidí, jaké úkoly má řešit). Dále je možné si po najetí na záznam zobrazit detail úkolu a po kliknutí na záznam si otevřít celý záznam úkolu a zobrazit podrobnosti.
- V rámci sekce Firmy je možné v případě potřeby využít funkci hromadého zadávání úkolů/záznamů, díky níž lze doplňovat potřebné u více záznamů najednou. Dále je možné v této sekci zapnout/vypnout zobrazení vybraných sloupců s evidovanými informacemi či měnit pořadí zobrazených sloupců (k původnímu nastavení tabulek se lze vrátit pomocí tlačítka "Resetovat nastavení tabulek").
- Modul nabízí také zobrazení různých typů přehledů a statistik týkajících se vložených záznamů. Uživatel má možnost přehledně vidět soupis blížících se, případně nevyřešených úkolů. Zejména pro vedení firmy jsou dále důležité soupisy všech záznamů, které byly provedeny, zobrazení počtu záznamů za posledních 30 dní či statistika s názvem „Aktivita zaměstnanců za posledních 30 dní“.
- Modul umožňuje rozesílání hromadných e-mailových zpráv klientům či zákazníkům (např. newsletterů). Požadované e-mailové adresy je možné vyfiltrovat v sekci Mailing a následně nechat zprávu rozeslat - najednou je možné rozeslat zprávu na 50 e-mailových adres.
- Rozesílání je aktivní pro uživatele s tarifem extra, ostatní si musí vyfiltrované a zobrazené adresy zkopírovat do svého emailového klienta a odeslat z něj.
