Angol
Szlovák
Lengyel
Német
SpanyolÜgyfélkezelő szoftver
Az ügyfél-nyilvántartási modul megkönnyíti a vállalat ügyfeleire vonatkozó összes fontos információ nyilvántartásba vételét. A fő rögzített adatok előre be vannak állítva, a többi rögzítendő adatot a felhasználók maguk adják hozzá. A modul a munkaügyi jelentések modulhoz kapcsolódik, hogy az egyes ügyfelek által végzett tevékenységről könnyebben lehessen jelentést készíteni.
Minden vállalkozás más információkat tart nyilván az ügyfeleiről. Állítson be dátummezőket (legfeljebb 3), dátum és idő mezőket (legfeljebb 3), rövid szövegmezőket (legfeljebb 5) és korlátlan megjegyzéseket (legfeljebb 3) pontosan az üzleti igényeinek megfelelően. Minden rekordhoz mellékleteket is csatolhat (legfeljebb 3 típus) — szerződéseket, tanúsítványokat vagy fotódokumentációt.
Soha többé nem felejti el egy szerződés, tanúsítvány vagy biztosítás lejáratát. A rendszer közvetlenül a főoldalon jelenít meg figyelmeztetéseket, és e-mailt is küld a kiválasztott felhasználóknak — Ön által beállítható előzetes értesítési idővel. A lejárt határidejű rekordok automatikusan piros színnel vannak kiemelve.
Az összes ügyfél adatbázisa egyetlen áttekinthető képernyőn — kereséssel, rendezéssel, lapozással és a felesleges oszlopok elrejtésének lehetőségével. Egyetlen kattintással exportálhatja az aktuálisan megjelenített rekordokat Excelbe további feldolgozás vagy jelentéskészítés céljából.
Közvetlenül az ügyfél részletező nézetéből megtekintheti az elvégzett munka előzményeit, az összes munkaórát és költséget, valamint a rendelésekre mutató hivatkozásokat. Új munkajelentést egyetlen kattintással rögzíthet közvetlenül az ügyfélrekordból — felesleges modulváltás nélkül.
Mire használhatja az ügyfélrekordokat
-
Központosított kapcsolati adatbázis
Az ügyfelekre vonatkozó összes információ — kapcsolattartási adatok, címek, telefonszámok, e-mailek — egy helyen, az összes feljogosított alkalmazott számára online elérhető, bármikor és bárhonnan.
-
Kronologikus megjegyzések szerzőkövetéssel
Minden ügyfélhez vezessen megjegyzés-előzményeket dátummal, szerzővel és esetleges mellékletekkel. Mindig tudja, ki mikor mit intézett — ideális helyettesítője a szétszórt e-maileknek és papíros feljegyzéseknek.
-
Szűrés aktivitás és város szerint
Gyorsan megjelenítheti csak az aktív ügyfeleket, egy adott városból való ügyfeleket, vagy mindkét szűrő kombinációját. Az adatbázis akár több száz rekorddal is áttekinthető marad.
-
Közvetlen hivatkozás a cím térképére
Minden ügyfélnél elérhető egy közvetlen hivatkozás egy térképre a címével. Az értékesítési képviselők és a szervizesek azonnal megtudhatják, hogyan juthatnak el az ügyfélhez.
-
Részletes hozzáférési jogosultságok
Öt jogosultsági szint (nincs hozzáférés, csak megtekintés, szerkesztés, törlés, teljes hozzáférés) biztosítja, hogy minden alkalmazott csak azt lássa és szerkeszthesse, amire jogosult.
-
Törölt rekordok kezelése
A véletlenül törölt ügyfél nem vész el. A rendszer megőrzi a törölt rekordok előzményeit azzal az információval együtt, hogy ki és mikor törölte a rekordot. A rekordok visszaállíthatók.
Kapcsolat más modulokkal
Az ügyfélnyilvántartás zökkenőmentesen kapcsolódik az eIntranet más moduljaihoz, és így az összes ügyfélre vonatkozó információk átfogó központját alkotja.
A modul súgója/wikije a következő címen található: https://wiki.eintranet.net/hu/modul/37/ugyfelnyilvantartas
Tartsa mindig kézben ügyfeleit
Az eIntranet elektronikus ügyfélnyilvántartása felváltja az Excel-táblázatokat, a papíros kartonrendszereket és a különböző rendszerekben szétszórt információkat. Ügyfelei, határidői és kommunikációja áttekinthetően egy helyen lesz — az egész csapat számára online elérhető, biztonságosan és bármikor.
Az elektronikus ügyfélnyilvántartás szoftvere leegyszerűsíti a vállalati ügyfelek kezelését, és közvetlenül integrálódik a munkaidő-kiadvány modulával – így megszünteti a manuális adatmásolás szükségességét.
Kiemelkedő funkciók és előnyök:
- A választható mezők konfigurálása a cég specifikus igényei szerint – adjon hozzá kapcsolati adatokat, belső kódokat vagy megjegyzéseket anélkül, hogy módosítania kellene az adatbázist.
- A szerződések és számlák lejárati idejének automatikus figyelése – időben értesít a meghosszabbításról vagy a lejáratról, növelve az ügyfél elégedettségét és csökkentve a fizetési késedelmek kockázatát.
- Egyszerű munkaidő-kiadvány egyes ügyfelekhez – exportálás Excelbe vagy közvetlen jelentés a rendszerben minimalizálja az időt, amelyet a számlák összeállítására fordítanak.
- Centralizált adatbázis lehetőséggel szűrés régió, projekt vagy státusz szerint – gyorsan megtalálhatók azok az információk, amelyekre szükség van üzleti tárgyalásokhoz vagy belső elemzésekhez.
Használja az ügyfélnyilvántartási modult, és 30 % -kal csökkentheti az ügyfélszolgálati időt – próbálja ki még ma, és meglátja a különbséget a mindennapi működésben.