Angol
Szlovák
Lengyel
Német
SpanyolÜgyfélkezelő szoftver
Az ügyfél-nyilvántartási modul megkönnyíti a vállalat ügyfeleire vonatkozó összes fontos információ nyilvántartásba vételét. A fő rögzített adatok előre be vannak állítva, a többi rögzítendő adatot a felhasználók maguk adják hozzá. A modul a munkaügyi jelentések modulhoz kapcsolódik, hogy az egyes ügyfelek által végzett tevékenységről könnyebben lehessen jelentést készíteni.
Mire használhatja az ügyfélrekordokat
- Az ügyfélnyilvántartásoknak köszönhetően a vállalatok könnyen hozzáférhetnek az ügyfeleikre vonatkozó minden lényeges információhoz.
- A rögzítésre kerülő alapadatok előre be vannak állítva (pl. név, cím, telefon, e-mail), egyéb adatokat a felhasználók saját igényeik szerint adhatnak hozzá (dátumok, egyéb azonosító adatok stb.).
- Ha a felhasználó olyan tételeket ír be a nyilvántartásba, amelyek lejáratát figyelemmel kell kísérni, a rendszer automatikusan előre értesíti a felhasználót a közelgő lejárati dátumról.
- A rekordok a munkaidő-nyilvántartási modulhoz kapcsolódnak - ennek köszönhetően lehetőség van arra, hogy az elvégzett munkát közvetlenül az ügyfélnek rögzítsük, és szükség esetén megjelenítsük a munkaidő-nyilvántartásban.
- A modulon belül kereshet a gyorskereső funkcióval vagy a Szűrő funkcióval, amely lehetővé teszi a keresést különböző kritériumok szerint - például, hogy aktív vagy inaktív ügyfélről van-e szó, vagy a vállalat székhelye alapján.
- A modul lehetővé teszi, hogy a különböző típusú felhasználók számára különböző hozzáférési jogokat állítson be - a rekordok egyszerű olvasásától a rekordok olvasásának, jegyzetek hozzáadásának, szerkesztésének és törlésének képességéig.
Az elektronikus ügyfélnyilvántartás szoftvere leegyszerűsíti a vállalati ügyfelek kezelését, és közvetlenül integrálódik a munkaidő-kiadvány modulával – így megszünteti a manuális adatmásolás szükségességét.
Kiemelkedő funkciók és előnyök:
- A választható mezők konfigurálása a cég specifikus igényei szerint – adjon hozzá kapcsolati adatokat, belső kódokat vagy megjegyzéseket anélkül, hogy módosítania kellene az adatbázist.
- A szerződések és számlák lejárati idejének automatikus figyelése – időben értesít a meghosszabbításról vagy a lejáratról, növelve az ügyfél elégedettségét és csökkentve a fizetési késedelmek kockázatát.
- Egyszerű munkaidő-kiadvány egyes ügyfelekhez – exportálás Excelbe vagy közvetlen jelentés a rendszerben minimalizálja az időt, amelyet a számlák összeállítására fordítanak.
- Centralizált adatbázis lehetőséggel szűrés régió, projekt vagy státusz szerint – gyorsan megtalálhatók azok az információk, amelyekre szükség van üzleti tárgyalásokhoz vagy belső elemzésekhez.
Használja az ügyfélnyilvántartási modult, és 30 % -kal csökkentheti az ügyfélszolgálati időt – próbálja ki még ma, és meglátja a különbséget a mindennapi működésben.