Angol
Szlovák
Lengyel
Német
SpanyolÜgyfélkezelő szoftver
Az ügyfél-nyilvántartási modul megkönnyíti a vállalat ügyfeleire vonatkozó összes fontos információ nyilvántartásba vételét. A fő rögzített adatok előre be vannak állítva, a többi rögzítendő adatot a felhasználók maguk adják hozzá. A modul a munkaügyi jelentések modulhoz kapcsolódik, hogy az egyes ügyfelek által végzett tevékenységről könnyebben lehessen jelentést készíteni.
Vezesse az ügyfélnyilvántartást elektronikusan, bonyolult beállítások nélkül. A modul a teljes CRM könnyített változata. A kapcsolatok, címek és további adatok minden ügyfélről egy helyen vannak, így gyorsan eligazodik köztük.
Minden cég mást tart számon az ügyfeleiről. Állítson be saját dátum-, szöveg- és fájloszlopokat – legfeljebb három dátummezőt, öt rövid és három hosszú szövegoszlopot, valamint helyük a csatolmányoknak.
Egy lejáró szerződés, tanúsítvány vagy felülvizsgálat többé nem kerüli el a figyelmét. Kapcsolja be a figyelmeztetést a dátummezőknél, és adja meg, hány nappal előbb jelezzen. A kiválasztott felhasználók e-mailt kapnak, a közelgő határidők pedig a kezdőképernyőn látszanak.
Az ügyfél adatlapján látja az elvégzett munka áttekintését, az idővel, utazással és további költségekkel együtt. Egy gombbal új kimutatást hoz létre előre kitöltött megrendeléssel, így könnyen látja, mennyibe kerül egy adott ügyfél kiszolgálása.
Mire használhatja az ügyfélnyilvántartást
-
Kapcsolatok egy helyen
A név vagy cégnév, telefon, e-mail és cím együtt van. A cím térképre mutat, az e-mailből egyetlen kattintással üzenetet küld.
-
Jegyzetek és kommunikációs előzmények
Minden ügyfélhez jegyzeteket írhat, csatolmányokkal együtt. A bejegyzések dátum és szerző szerint sorakoznak, így visszakereshető, mi volt a megállapodás.
-
Dokumentumok a bejegyzésnél
Szerződéseket, tanúsítványokat vagy fotókat húzással tölt fel közvetlenül az ügyfélhez. Az adatlapról gombként, egy kattintással tölti le őket.
-
A lejáratok színes kiemelése
A múltbeli dátumú bejegyzések a táblázatban pirossá válnak. Ami hamarosan intézendő és ami már lejárt, első pillantásra felismeri.
-
Szűrés állapot és város szerint
Szűrje az aktív vagy inaktív ügyfeleket, vagy jelenítse meg csak egy adott városból valókat. A szöveges keresés bármely adat alapján megtalálja a bejegyzést.
-
Exportálás Excelbe
Az éppen megjelenített bejegyzéseket egy gombbal Excelbe tölti, a saját oszlopokkal együtt. Az oszlopok láthatóságát tetszés szerint állítja.
Kapcsolódás további modulokhoz
Az ügyfélnyilvántartás nem áll magában, és összekapcsolódik az eIntranet további részeivel.
A modul súgója/wikije a következő címen található: https://wiki.eintranet.net/hu/modul/37/ugyfelnyilvantartas
Egyszerű ügyfélnyilvántartás, amelyet percek alatt beállít
Ha nincs szüksége kiterjedt CRM-re, válassza ezt a könnyű változatot. A saját mezők, a határidő-figyelés és a munkaáttekintés azonnal készen áll, és az ügyfél-adatbázist betanítás nélkül vezeti.
Az elektronikus ügyfélnyilvántartás szoftvere leegyszerűsíti a vállalati ügyfelek kezelését, és közvetlenül integrálódik a munkaidő-kiadvány modulával – így megszünteti a manuális adatmásolás szükségességét.
Kiemelkedő funkciók és előnyök:
- A választható mezők konfigurálása a cég specifikus igényei szerint – adjon hozzá kapcsolati adatokat, belső kódokat vagy megjegyzéseket anélkül, hogy módosítania kellene az adatbázist.
- A szerződések és számlák lejárati idejének automatikus figyelése – időben értesít a meghosszabbításról vagy a lejáratról, növelve az ügyfél elégedettségét és csökkentve a fizetési késedelmek kockázatát.
- Egyszerű munkaidő-kiadvány egyes ügyfelekhez – exportálás Excelbe vagy közvetlen jelentés a rendszerben minimalizálja az időt, amelyet a számlák összeállítására fordítanak.
- Centralizált adatbázis lehetőséggel szűrés régió, projekt vagy státusz szerint – gyorsan megtalálhatók azok az információk, amelyekre szükség van üzleti tárgyalásokhoz vagy belső elemzésekhez.
Használja az ügyfélnyilvántartási modult, és 30 % -kal csökkentheti az ügyfélszolgálati időt – próbálja ki még ma, és meglátja a különbséget a mindennapi működésben.