System CRM
Moduł CRM ma na celu wspieranie i utrzymywanie relacji z klientami, partnerami biznesowymi, kontrahentami i innymi współpracującymi podmiotami. Jest to proste i przejrzyste rozwiązanie, które umożliwia rejestrowanie wszystkich ważnych informacji dotyczących wszystkich partnerów biznesowych oraz wspiera wzajemną komunikację z nimi.
Do czego można wykorzystać moduł CRM
- W ramach modułu można dostosować wstępnie ustawione opcje dla:
- typu firmy (np. dostawca, inwestor, konkurent, media, klient)
- statusu firmy (np. obecna, brak zainteresowania, była, potencjalna)
- sektora firmy (np. IT, handel detaliczny, przemysł, usługi, telekomunikacja, handel hurtowy, edukacja, służba zdrowia)
- kontakty - stanowisko (np. asystent, ekonomista, HR, kierownik, marketing, kupiec, przedstawiciel handlowy, dyrektor, księgowy)
- adresy - typ (np. siedziba, biura, sklep, magazyn, zakład produkcyjny)
- rodzaj zapisu (np. e-mail, faks, oferta, notatka, spotkanie, umowa, rozmowa telefoniczna).
- Moduł ma stałe zdefiniowane stany rekordów, a mianowicie:
- Zaplanowany
- Rozwiązany
- Rozwiązany
- Anulowany
- Jeśli status rekordu to Zaplanowane lub Rozwiązane, rekord staje się zadaniem, które można przydzielić innemu użytkownikowi do rozwiązania (wybrany użytkownik jest automatycznie powiadamiany pocztą elektroniczną).
- W ramach modułu możliwe jest zastosowanie kilku metod wyszukiwania - od szybkiego wyszukiwania po filtrowanie kontaktów firmowych (nazwa firmy, branża, liczba pracowników itp.) lub wprowadzanie rekordów według typu kontaktu (rozmowa telefoniczna, spotkanie, oferta itp.).
- W sekcji Kalendarz można w przejrzysty sposób wyświetlać wpisy wprowadzone jako zadania (użytkownik widzi w kontekście miesiąca, jakie zadania należy rozwiązać). Możliwe jest także wyświetlenie szczegółów zadania przez najechanie kursorem myszy na rekord oraz otwarcie całego rekordu zadania i wyświetlenie szczegółów przez kliknięcie rekordu.
- W sekcji Firmy można w razie potrzeby skorzystać z funkcji masowego wprowadzania zadań/rekordów, która umożliwia dodawanie niezbędnych elementów do wielu rekordów jednocześnie. Możliwe jest również włączenie/wyłączenie wyświetlania wybranych kolumn z zarejestrowanymi informacjami lub zmiana kolejności wyświetlanych kolumn (do oryginalnych ustawień tabeli można powrócić za pomocą przycisku "Resetuj ustawienia tabeli").
- Moduł oferuje również możliwość wyświetlania różnego rodzaju raportów i statystyk związanych z wprowadzonymi rekordami. Użytkownik może przejrzeć listę nadchodzących lub oczekujących zadań. Szczególne znaczenie dla zarządzania firmą mają również listy wszystkich dokonanych zapisów, wyświetlanie liczby zapisów z ostatnich 30 dni oraz statystyki "Aktywność pracowników w ciągu ostatnich 30 dni".
- Moduł umożliwia połączenie z komunikacją e-mail oraz automatyczne przypisywanie korespondencji do poszczególnych klientów.
CRM – system zarządzania relacjami z klientem w eIntranet.net pozwala mieć wszystkie kontakty, historię i komunikację w jednym miejscu. Uprość procesy biznesowe i zwiększ satysfakcję klientów dzięki przejrzystemu i elastycznemu rozwiązaniu.
Kluczowe funkcje i korzyści:
- Zapis kontaktów: Zapisuj informacje o firmach, ich pracownikach, oddziałach i kluczowych kontaktach – wszystko w jednym profilu.
- Rejestracja spotkań i zadań: Planuj spotkania, telefony i kolejne działania bez utraty czasu na ręczne wpisywanie.
- Komunikacja e‑mailowa: Wysyłaj e-maile bezpośrednio z CRM i śledź otwarcia oraz odpowiedzi – uzyskaj szybki przegląd efektywności kampanii.
- Dostosowywalne pola: Dostosuj strukturę danych do specyficznych potrzeb swojego biznesu – np. fazy sprzedaży, segmenty lub wewnętrzne metryki.
- Prosta integracja: CRM jest częścią kompletnej platformy ERP/intranet, więc żadna data nie pozostaje izolowana i możesz natychmiast wykorzystać informacje w księgowości, magazynach czy HR.
Wypróbuj eIntranet.net i zdobądź 20 % szybsze zamykanie transakcji, zmniejszenie błędów przy wprowadzaniu danych o 30 % oraz pełną kontrolę nad relacjami z klientem. Dołącz do nas już dziś i przekształć swój proces sprzedaży!