Elektroniczne przetwarzanie otrzymanych faktur
Moduł Faktury otrzymane służy do prowadzenia przejrzystej ewidencji faktur oraz ułatwienia procesu ich zatwierdzania i pełnej obsługi. Faktury odbierane są bezpośrednio od nadawcy faktury poprzez wysłanie jej na adres e-mail wyznaczony do odbierania faktur, lub faktura może zostać zeskanowana do modułu. Nadawca faktury jest automatycznie informowany o wpłynięciu faktury do systemu.
Każda faktura od dostawcy trafia do systemu sama. Wystarczy zatwierdzić nadawców, a dokument w formacie PDF lub ISDOC pojawi się w zestawieniu bez ręcznego wgrywania. Płatnik ma wszystkie dokumenty w jednym miejscu.
System odczytuje załączoną fakturę i sam uzupełnia kwotę, tytuł przelewu, numer konta oraz termin płatności. Przepisywanie danych z dokumentu znika, a błędów jest mniej.
Ustal, kto oceni daną fakturę. Osoby akceptujące działają po kolei lub równolegle, a reguły powiążesz z konkretnym dostawcą lub z kwotą netto.
Zaakceptowane faktury jednym krokiem zamienisz w polecenie zapłaty w formacie ABO. Plik wgrasz do bankowości internetowej i wszystkie przelewy wykonają się naraz.
Do czego możesz wykorzystać moduł Faktury Otrzymane
-
Potwierdzenie i odrzucenie dla dostawcy
Ustaw automatyczne e-maile, które poinformują dostawcę o przyjęciu faktury lub podadzą powód jej odrzucenia.
-
Ewidencja zapłaty i zmian
Przy każdym dokumencie widzisz datę zapłaty oraz pełną historię wszystkich edycji i uzupełnień.
-
Pilnowanie terminów płatności
Posortuj faktury według terminu płatności i nie przegap żadnej zapłaty.
-
Role według odpowiedzialności
Asystentka, osoba akceptująca, księgowy i akceptujący końcowy mają dokładnie te uprawnienia, których potrzebują.
-
Faktury dla wielu firm
Jeśli prowadzisz księgowość kilku spółek, przekierowane skrzynki dostarczą dokumenty dokładnie tam, gdzie trzeba.
-
Statystyki kosztów
Zestawienia według dostawcy i osoby akceptującej, wraz z porównaniem rok do roku, pokażą, dokąd płyną pieniądze.
-
Eksport ISDOC i do Excela
Dokumenty przekażesz programowi księgowemu w formacie ISDOC lub pobierzesz do Excela razem z załącznikami.
Połączenie z innymi modułami
Moduł Faktury Otrzymane nie działa w pojedynkę i dzieli się danymi z pozostałymi częściami eIntranetu.
Pomoc/Wiki dla tego modułu można znaleźć pod adresem: https://wiki.eintranet.net/pl/modul/19/faktury-otrzymane
Trzymaj otrzymane faktury pod jednym dachem
Od przyjęcia z e-maila przez akceptację po polecenie zapłaty do banku załatwisz wszystko w jednym miejscu. Dział księgowości oszczędzi godziny przepisywania, a Ty zyskasz przegląd każdego dokumentu.
Elektroniczna rejestracja i zatwierdzanie przyjętych faktur jest kluczowym modułem eIntranet.net, który automatyzuje cały proces przetwarzania i kontroli dokumentów dostawców. Dokładniej mówiąc: zaoszczędzisz czas na ręcznym wprowadzaniu, zmniejszysz ryzyko błędów i zapewnisz ślad audytowy w czasie rzeczywistym.
- Szybkie przyjęcie faktury – wystarczy wysłać PDF lub ISDOC na specjalny e‑mail; system natychmiast odczyta dane i sprawdzi informacje dostawcy.
- Zatwierdzanie wieloetapowe – rozdzielaj upoważnione osoby według działu, kwoty lub dostawcy. Każdy krok jest zapisywany w historii zmian.
- AUTOMATYCZNA KOMUNIKACJA – system wysyła potwierdzenie przyjęcia lub odrzucenia bezpośrednio do nadawców, eliminując niejasności i opóźnienia.
- Integracja z modułami zamówień i kanałów płatniczych – automatycznie uzupełnia nazwę zamówienia i generuje masowy eksport płatności w formacie ABO do rozliczenia.
- Wiele firm w jednym systemie – dzięki ustawieniu przekierowań możesz zarządzać fakturami dla wielu organizacji bez konieczności oddzielnych systemów.
Dziś wypróbuj, jak łatwo można przekształcić ręczną pracę w zautomatyzowany przepływ – skrócisz czas zatwierdzania o 60 % i minimalizujesz błędy przy wprowadzaniu. Zarejestruj się już teraz i zacznij oszczędzać czas!