Angielski
Słowacki
Węgierski
Niemiecki
HiszpańskiOferty
Moduł ofert umożliwia tworzenie i elektroniczną rejestrację ofert dla klientów. Możliwe jest tworzenie grup ofert zgodnie z wymaganiami i wyświetlanie różnych statystyk (według roku, wskaźnika sukcesu itp.). Możliwość wysłania zapytania e-mail przez klienta bezpośrednio do modułu ofert lub uzgodnienia oferty przez klienta online.
Twórz numerowane oferty z własnymi seriami numeracji zorganizowanymi według działów. Każda oferta zawiera nazwę, datę ważności, walutę oraz powiązania z klientem CRM i konkretnym zamówieniem. System śledzi ważność i wyraźnie oznacza aktywne i wygasłe oferty.
Dodawaj pozycje z katalogu produktów, magazynu lub ręcznie. System automatycznie oblicza ceny, rabaty procentowe i VAT dla każdej pozycji oraz sumy łączne. Masowa korekta cen o procent oszczędza czas przy aktualizacji cenników.
Wygeneruj profesjonalną ofertę PDF po polsku, czesku lub w innych językach jednym kliknięciem. Wyślij PDF z logo firmy bezpośrednio z systemu na adres e-mail klienta. System rejestruje, czy oferta została wysłana.
Klient otrzymuje wiadomość e-mail z ofertą i może ją bezpośrednio online zaakceptować lub odrzucić. Podpis rysuje się myszką lub palcem na ekranie dotykowym. Cały proces potwierdzenia jest rejestrowany wraz z datą, adresem IP i podpisem.
W przypadku złożonych projektów skorzystaj z zakładki Budżety, gdzie tworzysz hierarchiczne grupy pozycji z procentową narzutą zysku. Eksportuj pełny budżet do Excela, aby udostępnić go współpracownikom lub klientom.
Do czego możesz wykorzystać moduł oferty
-
Organizowanie ofert według działów
Skonfiguruj oddzielne działy lub centra kosztów z własnymi seriami numeracji, danymi dostawcy, logotypami i szablonami PDF. Każdy dział ma własną listę użytkowników i prawa dostępu.
-
Automatyczne przyjmowanie zapytań e-mailem
Ustaw adres e-mail dla działu, a system automatycznie utworzy ofertę z każdego otrzymanego zapytania. Temat wiadomości staje się nazwą oferty, treść zostaje zapisana jako notatka, a załączniki są dołączane do oferty.
-
Konwersja oferty na zamówienie jednym kliknięciem
Zatwierdzoną ofertę zamień w przyjęte zamówienie lub zapytanie ofertowe jednym przyciskiem. Wszystkie pozycje, dane klienta i szczegóły są automatycznie kopiowane. Oferta jest oznaczana jako zakończona sukcesem w przeglądzie.
-
Statystyki skuteczności ofert
Śledź liczbę ofert, udane konwersje i łączne wolumeny według lat. Statystyki pomagają ocenić wyniki sprzedaży i optymalizować strategię cenową.
-
Kopiowanie ofert i szablony tekstów
Skopiuj istniejącą ofertę dla podobnych zleceń i zaoszczędź czas. Ustaw domyślne teksty nad i pod pozycjami, które automatycznie wypełniają się w każdej nowej ofercie.
-
Historia notatek i dziennik komunikacji
Rejestruj całą komunikację z klientem w zakładce Notatki. Dołączaj pliki do każdej notatki i przechowuj pełną historię negocjacji w jednym miejscu.
Integracja z innymi modułami
Moduł Oferty ściśle współpracuje z innymi częściami eIntranetu, zapewniając płynny proces biznesowy od pierwszego zapytania do wystawienia faktury.
Pomoc/Wiki dla tego modułu można znaleźć pod adresem: https://wiki.eintranet.net/pl/modul/58/oferty
Zdobywaj więcej zleceń dzięki przejrzystemu zarządzaniu ofertami
Moduł Oferty w eIntranecie zapewnia profesjonalne zarządzanie ofertami handlowymi — od pierwszego kontaktu z klientem do podpisanej umowy. Oszczędzaj czas dzięki automatycznym obliczeniom, eksportowi PDF i zatwierdzaniu online. Śledź wyniki swojego zespołu sprzedaży i odbieraj zapytania bezpośrednio w systemie.
Oferty – tworzenie i elektroniczna ewidencja ofert pozwoli Ci szybko przygotować profesjonalne PDF oferty, które natychmiast dostarczysz klientom oraz śledzić ich skuteczność w czasie rzeczywistym. Moduł został zaprojektowany tak, aby uprościć cały cykl sprzedaży od tworzenia po zamknięcie transakcji.
- Szybkie tworzenie ofert – szablony i automatyczne kalkulacje cen zaoszczędzą Ci średnio 30 % czasu na przygotowanie dokumentów.
- Grupy ofert – organizuj oferty według produktów, regionów lub sezonowych kampanii i uzyskuj przejrzyste statystyki dotyczące współczynnika konwersji.
- Integracja e‑mailowa – przyjmowanie zapytań bezpośrednio do modułu z e‑maile, co eliminuje ręczne wprowadzanie danych i zmniejsza ryzyko błędów.
- Zatwierdzanie online – klienci mogą zatwierdzić ofertę za pomocą bezpiecznego linku; Twój system faktur zostanie automatycznie zaktualizowany.
- Statystyki i analizy – monitorowanie skuteczności ofert według roku, działu lub sprzedawcy wspiera strategiczne podejmowanie decyzji.
Dodaj moduł Oferty do swojego ERP i zobaczysz, jak szybko rośnie sprzedaż i zmniejszają się koszty administracyjne. Wypróbuj go już dziś!