Angielski
Słowacki
Węgierski
Niemiecki
HiszpańskiOprogramowanie do zarządzania klientami
Moduł rejestracji klientów ułatwia rejestrację wszystkich ważnych informacji o klientach firmy. Główne rejestrowane dane są wstępnie ustawione, inne dane do rejestracji są dodawane przez samych użytkowników. Moduł jest połączony z modułem raportów pracy dla łatwiejszego raportowania aktywności przepracowanych przez poszczególnych klientów.
Każda firma rejestruje inne informacje o swoich klientach. Skonfiguruj pola daty (do 3), pola daty i godziny (do 3), krótkie pola tekstowe (do 5) i nieograniczone notatki (do 3) dokładnie według potrzeb Twojej firmy. Do każdego rekordu można również dołączyć załączniki (do 3 typów) — umowy, certyfikaty lub dokumentację fotograficzną.
Nigdy więcej nie zapomnisz o wygaśnięciu umowy, certyfikatu czy ubezpieczenia. System wyświetla alerty bezpośrednio na stronie głównej i wysyła e-mail do wybranych użytkowników — z konfigurowalnym wyprzedzeniem, które sam ustawiasz. Rekordy z przeterminowanymi terminami są automatycznie wyróżniane na czerwono.
Cała baza danych klientów na jednym przejrzystym ekranie — z wyszukiwaniem, sortowaniem, stronicowaniem i możliwością ukrycia zbędnych kolumn. Jednym kliknięciem wyeksportuj aktualnie wyświetlane rekordy do Excela w celu dalszego przetwarzania lub raportowania.
Bezpośrednio z widoku szczegółów klienta możesz zobaczyć historię wykonanej pracy, łączną liczbę godzin i kosztów oraz powiązania z zamówieniami. Nowy raport pracy możesz zapisać jednym kliknięciem bezpośrednio z rekordu klienta — bez zbędnego przełączania między modułami.
Do czego można wykorzystać rejestr klientów
-
Scentralizowana baza kontaktów
Wszystkie informacje o klientach — dane kontaktowe, adresy, numery telefonów, e-maile — w jednym miejscu dostępnym dla wszystkich uprawnionych pracowników online, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.
-
Chronologiczne notatki ze śledzeniem autora
Prowadź historię notatek dla każdego klienta z datą, autorem i ewentualnymi załącznikami. Zawsze wiesz, kto kiedy co załatwiał — idealne zastępstwo dla rozproszonych e-maili i papierowych notatek.
-
Filtrowanie według aktywności i miasta
Szybko wyświetl tylko aktywnych klientów, klientów z określonego miasta lub kombinację obu filtrów. Baza danych pozostaje przejrzysta nawet przy setkach rekordów.
-
Bezpośredni link do mapy adresu
Przy każdym kliencie dostępny jest bezpośredni link do mapy z jego adresem. Przedstawiciele handlowi i technicy serwisowi mogą natychmiast sprawdzić, jak dostać się do klienta.
-
Szczegółowe uprawnienia dostępu
Pięć poziomów uprawnień (brak dostępu, tylko przeglądanie, edycja, usuwanie, pełny dostęp) zapewnia, że każdy pracownik widzi i może edytować tylko to, do czego jest uprawniony.
-
Zarządzanie usuniętymi rekordami
Przypadkowo usunięty klient nie jest stracony. System przechowuje historię usuniętych rekordów z informacją o tym, kto i kiedy usunął rekord. Rekordy można przywrócić.
Integracja z innymi modułami
Rejestr klientów płynnie łączy się z innymi modułami eIntranetu, tworząc kompleksowe centrum informacji o wszystkich Twoich klientach.
Pomoc/Wiki dla tego modułu można znaleźć pod adresem: https://wiki.eintranet.net/pl/modul/37/rejestr-klientow
Miej zawsze kontrolę nad swoimi klientami
Elektroniczny rejestr klientów w eIntranecie zastępuje arkusze Excela, papierowe kartoteki i informacje rozproszone w różnych systemach. Twoi klienci, terminy i komunikacja będą przejrzyście zorganizowane w jednym miejscu — dostępne dla całego zespołu online, bezpiecznie i w dowolnym czasie.
Oprogramowanie do elektronicznej ewidencji klientów upraszcza zarządzanie firmowymi klientami i bezpośrednio integruje się z modułem raportów pracy – dzięki temu wyeliminowana jest potrzeba ręcznego kopiowania danych.
Kluczne funkcje i korzyści:
- Konfiguracja opcjonalnych pól zgodnie z konkretnymi wymaganiami firmy – dodaj dane kontaktowe, wewnętrzne kody lub notatki bez konieczności modyfikacji bazy danych.
- Automatyczne monitorowanie terminów ważności umów i faktur – wczesne powiadomienia o przedłużeniu lub wygaśnięciu zwiększają satysfakcję klienta i zmniejszają ryzyko opóźnień płatniczych.
- Proste wykazywanie wykonanej pracy dla poszczególnego klienta – eksport do Excela lub bezpośredni raport w systemie minimalizuje czas poświęcony na przygotowywanie faktur.
- Centralna baza danych z możliwością filtrowania według regionu, projektu lub statusu – szybko znajdziesz informacje potrzebne do spotkań handlowych lub wewnętrznych analiz.
Wykorzystaj moduł ewidencji klientów i skróć czas zarządzania klientami o 30 % – wypróbuj go już dziś i zobacz różnicę w codziennej pracy.