Angielski - beta
Słowacki - beta
Węgierski - beta
Niemiecki - beta
Hiszpański - betaOprogramowanie do zarządzania klientami
Moduł rejestracji klientów ułatwia rejestrację wszystkich ważnych informacji o klientach firmy. Główne rejestrowane dane są wstępnie ustawione, inne dane do rejestracji są dodawane przez samych użytkowników. Moduł jest połączony z modułem raportów pracy dla łatwiejszego raportowania aktywności przepracowanych przez poszczególnych klientów.
Dostępne w językach: 
Do czego można wykorzystać rekordy klientów
- Dzięki ewidencji klientów, firmy mają łatwy dostęp do wszystkich istotnych informacji o swoich klientach.
- Podstawowe dane, które będą rejestrowane są wstępnie ustawione (np. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail), inne dane mogą być dodawane przez użytkowników według własnych potrzeb (daty, inne dane identyfikacyjne itp.).
- Jeśli użytkownik wprowadzi do rejestru pozycje, które wymagają monitorowania pod kątem upływu terminu ważności, system automatycznie powiadomi go z wyprzedzeniem o zbliżającym się terminie ważności.
- Ewidencja jest powiązana z modułem timesheet - dzięki temu można rejestrować wykonaną pracę bezpośrednio u klienta i w razie potrzeby zlecić jej wyświetlenie w timesheet.
- W ramach modułu można wyszukiwać za pomocą funkcji szybkiego wyszukiwania lub funkcji Filtr, która pozwala na wyszukiwanie według różnych kryteriów - na przykład czy jest to klient aktywny czy nieaktywny, czy też lokalizacja firmy.
- Moduł pozwala na ustawienie różnych praw dostępu dla różnych typów użytkowników - od możliwości zwykłego odczytu w ewidencji do możliwości odczytu, dodawania notatek, edycji i usuwania w ewidencji.
Oprogramowanie do elektronicznej ewidencji klientów upraszcza zarządzanie firmowymi klientami i bezpośrednio integruje się z modułem raportów pracy – dzięki temu wyeliminowana jest potrzeba ręcznego kopiowania danych.
Kluczne funkcje i korzyści:
- Konfiguracja opcjonalnych pól zgodnie z konkretnymi wymaganiami firmy – dodaj dane kontaktowe, wewnętrzne kody lub notatki bez konieczności modyfikacji bazy danych.
- Automatyczne monitorowanie terminów ważności umów i faktur – wczesne powiadomienia o przedłużeniu lub wygaśnięciu zwiększają satysfakcję klienta i zmniejszają ryzyko opóźnień płatniczych.
- Proste wykazywanie wykonanej pracy dla poszczególnego klienta – eksport do Excela lub bezpośredni raport w systemie minimalizuje czas poświęcony na przygotowywanie faktur.
- Centralna baza danych z możliwością filtrowania według regionu, projektu lub statusu – szybko znajdziesz informacje potrzebne do spotkań handlowych lub wewnętrznych analiz.
Wykorzystaj moduł ewidencji klientów i skróć czas zarządzania klientami o 30 % – wypróbuj go już dziś i zobacz różnicę w codziennej pracy.