Angielski
Słowacki
Węgierski
Niemiecki
HiszpańskiOprogramowanie do zarządzania klientami
Moduł rejestracji klientów ułatwia rejestrację wszystkich ważnych informacji o klientach firmy. Główne rejestrowane dane są wstępnie ustawione, inne dane do rejestracji są dodawane przez samych użytkowników. Moduł jest połączony z modułem raportów pracy dla łatwiejszego raportowania aktywności przepracowanych przez poszczególnych klientów.
Prowadź rejestr klientów elektronicznie, bez skomplikowanej konfiguracji. Moduł to lżejsza alternatywa dla pełnego CRM. Kontakty, adresy i dodatkowe informacje o każdym kliencie masz w jednym miejscu, dzięki czemu szybko się w nich odnajdujesz.
Każda firma odnotowuje u klientów co innego. Skonfiguruj własne kolumny dat, tekstowe i plikowe – do trzech pól daty, pięciu krótkich i trzech długich kolumn tekstowych oraz miejsce na załączniki.
Wygasająca umowa, certyfikat czy przegląd już Ci nie umknie. Włącz powiadomienie przy polach daty i podaj, ile dni wcześniej ostrzegać. Wybrani użytkownicy dostaną e-mail, a zbliżające się terminy widać na ekranie głównym.
W szczegółach klienta zobaczysz zestawienie wykonanej pracy wraz z czasem, dojazdem i pozostałymi kosztami. Jednym przyciskiem utworzysz nowy raport z wypełnionym zamówieniem i łatwo policzysz, ile kosztuje obsługa danego klienta.
Do czego można wykorzystać rejestr klientów
-
Kontakty w jednym miejscu
Imię lub nazwa firmy, telefon, e-mail i adres są razem. Adres prowadzi do mapy, a z e-maila wyślesz wiadomość jednym kliknięciem.
-
Notatki i historia kontaktów
Do każdego klienta dopiszesz notatki wraz z załącznikami. Wpisy układają się chronologicznie z datą i autorem, więc łatwo prześledzisz ustalenia.
-
Dokumenty przy rekordzie
Umowy, certyfikaty czy zdjęcia przeciągniesz wprost do klienta. Ze szczegółów pobierzesz je jako przyciski jednym kliknięciem.
-
Kolorowe wyróżnienie wygaśnięć
Rekordy z przeszłą datą podświetlają się w tabeli na czerwono. Co wymaga pilnej reakcji, a co już minęło, poznasz na pierwszy rzut oka.
-
Filtrowanie według statusu i miasta
Odfiltruj klientów aktywnych lub nieaktywnych, albo pokaż tylko tych z danego miasta. Wyszukiwanie tekstowe znajdzie rekord po dowolnej wartości.
-
Eksport do Excela
Aktualnie wyświetlane rekordy pobierzesz jednym przyciskiem do Excela razem z własnymi kolumnami. Widoczność kolumn dostosujesz według siebie.
Połączenie z innymi modułami
Rejestr klientów nie działa w oderwaniu i łączy się z innymi częściami eIntranetu.
Pomoc/Wiki dla tego modułu można znaleźć pod adresem: https://wiki.eintranet.net/pl/modul/37/rejestr-klientow
Prosty rejestr klientów, który skonfigurujesz w kilka minut
Jeśli nie potrzebujesz rozbudowanego CRM, sięgnij po tę lekką opcję. Własne pola, pilnowanie terminów i przegląd pracy są gotowe od razu, a bazę klientów poprowadzisz bez szkolenia.
Oprogramowanie do elektronicznej ewidencji klientów upraszcza zarządzanie firmowymi klientami i bezpośrednio integruje się z modułem raportów pracy – dzięki temu wyeliminowana jest potrzeba ręcznego kopiowania danych.
Kluczne funkcje i korzyści:
- Konfiguracja opcjonalnych pól zgodnie z konkretnymi wymaganiami firmy – dodaj dane kontaktowe, wewnętrzne kody lub notatki bez konieczności modyfikacji bazy danych.
- Automatyczne monitorowanie terminów ważności umów i faktur – wczesne powiadomienia o przedłużeniu lub wygaśnięciu zwiększają satysfakcję klienta i zmniejszają ryzyko opóźnień płatniczych.
- Proste wykazywanie wykonanej pracy dla poszczególnego klienta – eksport do Excela lub bezpośredni raport w systemie minimalizuje czas poświęcony na przygotowywanie faktur.
- Centralna baza danych z możliwością filtrowania według regionu, projektu lub statusu – szybko znajdziesz informacje potrzebne do spotkań handlowych lub wewnętrznych analiz.
Wykorzystaj moduł ewidencji klientów i skróć czas zarządzania klientami o 30 % – wypróbuj go już dziś i zobacz różnicę w codziennej pracy.