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AlemánHerramienta de gestión de clientes
El módulo de gestión de clientes facilita el registro de toda la información importante sobre los clientes empresariales. Los datos principales están predefinidos, mientras que los usuarios pueden agregar información adicional según sea necesario. Este módulo está integrado con el módulo de informes de trabajo para una fácil y rápida consolidación de los servicios y trabajos concluidos para cada cliente.
Lleve el registro de clientes de forma electrónica y sin una configuración complicada. El módulo es la alternativa ligera a un CRM completo. Contactos, direcciones e información adicional de cada cliente quedan en un solo lugar, así se orienta rápido entre ellos.
Cada empresa anota algo distinto de sus clientes. Configure sus propias columnas de fecha, texto y archivo – hasta tres campos de fecha, cinco columnas de texto cortas y tres largas, además de espacio para adjuntos.
El vencimiento de un contrato, certificado o revisión ya no se le escapará. Active el aviso en los campos de fecha e indique con cuántos días de antelación avisar. Los usuarios elegidos reciben un correo y los plazos próximos aparecen en la pantalla de inicio.
En el detalle del cliente verá un resumen del trabajo realizado, con tiempos, desplazamientos y otros costes. Con un botón crea un nuevo informe con el pedido precargado y calcula fácilmente cuánto le cuesta atender a cada cliente.
Para qué puede utilizar el registro de clientes
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Contactos en un solo sitio
Nombre o razón social, teléfono, correo y dirección están juntos. La dirección enlaza con un mapa y desde el correo envía un mensaje con un clic.
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Notas e historial de comunicación
Añada notas con adjuntos a cualquier cliente. Las entradas se ordenan por fecha y autor, de modo que puede rastrear lo acordado.
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Documentos en el registro
Arrastre contratos, certificados o fotos directamente al cliente. Desde el detalle los descarga como botones con un solo clic.
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Resaltado de vencimientos por color
Los registros con fecha pasada se tiñen de rojo en la tabla. Qué debe atenderse pronto y qué ya ha caducado se ve de un vistazo.
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Filtrado por estado y ciudad
Filtre clientes activos o inactivos, o muestre solo los de una ciudad concreta. La búsqueda de texto encuentra un registro por cualquier dato.
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Exportación a Excel
Descargue los registros mostrados a Excel con un botón, columnas propias incluidas. Además ajusta qué columnas permanecen visibles.
Conexión con otros módulos
El registro de clientes no funciona aislado y se conecta con otras partes de eIntranet.
La ayuda/Wiki para este módulo se puede encontrar en: https://wiki.eintranet.net/es/modul/37/registro-de-clientes
Un registro de clientes sencillo que configura en minutos
Si no necesita un CRM extenso, opte por esta variante ligera. Los campos propios, el control de plazos y el resumen de trabajo están listos enseguida, y la base de clientes la lleva sin formación.
- Configuración de campos opcionales según las necesidades específicas de su empresa – añada información de contacto, códigos internos o notas sin modificar la base de datos.
- Vigilancia automática de fechas de vencimiento de contratos y facturas – alertas oportunas para renovaciones o expiraciones que aumentan la satisfacción del cliente y reducen el riesgo de retrasos en los pagos.
- Informe sencillo de trabajo realizado por cada cliente – exporte a Excel o genere un reporte directo en el sistema, minimizando el tiempo dedicado a la elaboración de facturas.
- Baza de datos centralizada con filtros por región, proyecto o estado – encuentre rápidamente la información necesaria para negociaciones comerciales o análisis internos.