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AlemánHerramienta de gestión de clientes
El módulo de gestión de clientes facilita el registro de toda la información importante sobre los clientes empresariales. Los datos principales están predefinidos, mientras que los usuarios pueden agregar información adicional según sea necesario. Este módulo está integrado con el módulo de informes de trabajo para una fácil y rápida consolidación de los servicios y trabajos concluidos para cada cliente.
Cada empresa registra información diferente sobre sus clientes. Configure campos de fecha (hasta 3), campos de fecha y hora (hasta 3), campos de texto corto (hasta 5) y notas ilimitadas (hasta 3) exactamente según las necesidades de su negocio. También puede adjuntar archivos a cada registro (hasta 3 tipos) — contratos, certificados o documentación fotográfica.
Nunca más olvidará el vencimiento de un contrato, certificado o póliza de seguro. El sistema muestra alertas directamente en la página principal y también envía un correo electrónico a los usuarios seleccionados — con un tiempo de antelación configurable que usted mismo establece. Los registros con plazos vencidos se resaltan automáticamente en rojo.
Toda la base de datos de clientes en una pantalla clara — con búsqueda, ordenación, paginación y la posibilidad de ocultar columnas innecesarias. Con un solo clic exporte los registros actualmente mostrados a Excel para su posterior procesamiento o elaboración de informes.
Directamente desde la vista de detalles del cliente puede ver el historial de trabajos realizados, el total de horas y costos, y los vínculos a contratos. Puede registrar un nuevo informe de trabajo con un solo clic directamente desde el registro del cliente — sin necesidad de cambiar entre módulos.
Para qué puede utilizar el registro de clientes
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Base de datos de contactos centralizada
Toda la información sobre clientes — datos de contacto, direcciones, números de teléfono, correos electrónicos — en un solo lugar accesible para todos los empleados autorizados en línea, en cualquier momento y desde cualquier lugar.
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Notas cronológicas con seguimiento del autor
Lleve un historial de notas para cada cliente con fecha, autor y posibles archivos adjuntos. Siempre sabrá quién gestionó qué y cuándo — el sustituto ideal de los correos electrónicos dispersos y las notas en papel.
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Filtrado por actividad y ciudad
Muestre rápidamente solo los clientes activos, los clientes de una ciudad específica o una combinación de ambos filtros. La base de datos se mantiene clara incluso con cientos de registros.
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Enlace directo al mapa de la dirección
Cada cliente tiene disponible un enlace directo a un mapa con su dirección. Los representantes de ventas y los técnicos de servicio pueden saber de inmediato cómo llegar al cliente.
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Permisos de acceso granulares
Cinco niveles de permisos (sin acceso, solo visualización, edición, eliminación, acceso completo) garantizan que cada empleado vea y pueda editar únicamente lo que le corresponde.
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Gestión de registros eliminados
Un cliente eliminado accidentalmente no se pierde. El sistema conserva un historial de los registros eliminados con información sobre quién eliminó el registro y cuándo. Los registros pueden restaurarse.
Integración con otros módulos
El registro de clientes se conecta sin problemas con otros módulos de eIntranet, creando un centro de información integral para todos sus clientes.
La ayuda/Wiki para este módulo se puede encontrar en: https://wiki.eintranet.net/es/modul/37/registro-de-clientes
Mantenga siempre el control sobre sus clientes
El registro electrónico de clientes en eIntranet reemplaza las hojas de Excel, los archivadores de papel y la información dispersa en diferentes sistemas. Sus clientes, plazos y comunicaciones estarán organizados de forma clara en un solo lugar — disponibles para todo el equipo en línea, de forma segura y en cualquier momento.
- Configuración de campos opcionales según las necesidades específicas de su empresa – añada información de contacto, códigos internos o notas sin modificar la base de datos.
- Vigilancia automática de fechas de vencimiento de contratos y facturas – alertas oportunas para renovaciones o expiraciones que aumentan la satisfacción del cliente y reducen el riesgo de retrasos en los pagos.
- Informe sencillo de trabajo realizado por cada cliente – exporte a Excel o genere un reporte directo en el sistema, minimizando el tiempo dedicado a la elaboración de facturas.
- Baza de datos centralizada con filtros por región, proyecto o estado – encuentre rápidamente la información necesaria para negociaciones comerciales o análisis internos.