Creación de formularios
El módulo de formularios posibilita la creación de formularios, su cumplimentación y almacenamiento en la aplicación. En caso de requerirse, la aplicación monitoriza automáticamente si el formulario ha sido completado dentro del plazo establecido, y envía notificaciones a los usuarios sobre la necesidad de completar el formulario.
Cree un formulario electrónico justo en torno a lo que necesita registrar. Elija entre más de quince tipos de campo – texto, números, fecha, listas desplegables, carga de archivos e incluso enlaces a CRM o pedidos.
En cada campo decide si es obligatorio, quién puede verlo y editarlo y si su valor aparece en la tabla de resumen. Los permisos actúan tanto a nivel de todo el formulario como de cada campo concreto.
Indique una fecha y con cuántos días de antelación desea el aviso. La aplicación envía un correo a las personas elegidas antes del vencimiento. El recordatorio se configura global para el formulario o por cada registro.
Cada registro cumplimentado queda guardado junto con el historial completo de cambios – quién modificó qué y cuándo. Los registros eliminados nunca se pierden; los encuentra en la sección Eliminados y los restaura cuando lo necesite.
Para qué puede utilizar el módulo de formularios
-
Listas de control y protocolos
Revisiones, inventarios, actas de entrega, evaluaciones – todo lo que hoy registra en papel se convierte en un asiento estructurado en línea.
-
Avisos sobre formularios sin cumplimentar
En los formularios de cumplimentación obligatoria el sistema vigila quién aún no ha respondido y envía el recordatorio por sí mismo. No tiene que perseguir los plazos a mano.
-
Edición masiva de registros
Marca varias filas y cambia el mismo campo en todas a la vez – por ejemplo un estado o un responsable. Un ahorro de tiempo real en registros extensos.
-
Importación desde Excel
Carga los datos existentes desde un archivo XLSX. En el diálogo asigna las columnas a los campos del formulario y la aplicación crea los registros por usted.
-
Exportación, impresión y enlace con módulos
Descarga la tabla a Excel con los filtros activos o imprime un registro. Un campo puede apuntar a una empresa del CRM, a un pedido o a un usuario de eIntranet.
La ayuda/Wiki para este módulo se puede encontrar en: https://wiki.eintranet.net/es/modul/40/formularios
Por qué gestionar los formularios de empresa en eIntranet
Un solo módulo sustituye decenas de plantillas en papel y hojas dispersas. Sus datos están en un único lugar, con permisos claros y control de plazos. Lo configura una vez y luego solo lo cumplimenta.