Inglés
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AlemánCree ofertas comerciales para sus clientes de froma fácil y rápida
El módulo de ofertas facilita la creación y el registro electrónico de ofertas para clientes, permitiendo la organización en grupos según sea necesario. También ofrece estadísticas variadas (por años, éxito, etc.) y la opción de enviar solicitudes de oferta por correo electrónico desde el mismo módulo, así como la aprobación electrónica por parte del cliente.
Cree ofertas numeradas con series de numeración propias organizadas por divisiones. Cada oferta incluye nombre, fecha de validez, moneda y vínculos al cliente de CRM y al pedido específico. El sistema controla la vigencia y marca claramente las ofertas activas y vencidas.
Agregue artículos del catálogo de productos, del almacén o manualmente. El sistema calcula automáticamente precios, descuentos porcentuales e IVA para cada artículo y los totales. El ajuste masivo de precios por porcentaje ahorra tiempo al actualizar listas de precios.
Genere una oferta comercial en PDF en español, checo u otros idiomas con un solo clic. Envíe el PDF con el logotipo de su empresa directamente desde el sistema al correo del cliente. El sistema registra si la oferta ha sido enviada.
El cliente recibe un correo con la oferta y puede aprobarla o rechazarla directamente en línea. La firma se dibuja con el ratón o con el dedo en una pantalla táctil. Todo el proceso de confirmación queda registrado, incluyendo fecha, dirección IP y firma.
Para proyectos complejos, utilice la pestaña Presupuestos para crear grupos jerárquicos de artículos con un porcentaje de margen de beneficio. Exporte el presupuesto completo a Excel para compartirlo con colegas o clientes.
Para qué puede utilizar el módulo de ofertas comerciales
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Organización de ofertas por divisiones
Configure divisiones o centros de coste independientes con sus propias series de numeración, datos del proveedor, logotipos y plantillas PDF. Cada división tiene su propia lista de usuarios y permisos de acceso.
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Recepción automática de consultas por correo electrónico
Configure una dirección de correo para una división y el sistema creará automáticamente una oferta a partir de cada consulta recibida. El asunto del correo se convierte en el nombre de la oferta, el contenido se guarda como nota y los archivos adjuntos se vinculan a la oferta.
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Convertir oferta en pedido con un solo clic
Convierta una oferta aprobada en un pedido recibido o solicitud de presupuesto con un solo botón. Todos los artículos, datos del cliente y detalles se copian automáticamente. La oferta queda marcada como exitosa en el resumen.
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Estadísticas de éxito de ofertas
Realice un seguimiento del número de ofertas, conversiones exitosas y volúmenes totales por año. Las estadísticas le ayudan a evaluar el rendimiento de ventas y optimizar su estrategia de precios.
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Copia de ofertas y plantillas de texto
Copie una oferta existente para trabajos similares y ahorre tiempo. Defina textos predeterminados sobre y bajo las líneas de artículos que se rellenan automáticamente en cada nueva oferta.
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Historial de notas y registro de comunicaciones
Registre toda la comunicación con el cliente en la pestaña Notas. Adjunte archivos a cada nota y mantenga el historial completo de negociaciones en un solo lugar.
Integración con otros módulos
El módulo Ofertas comerciales trabaja estrechamente con otras partes de eIntranet, garantizando un proceso de negocio fluido desde la primera consulta hasta la facturación.
La ayuda/Wiki para este módulo se puede encontrar en: https://wiki.eintranet.net/es/modul/58/ofertas-comerciales
Gane más contratos con una gestión clara de ofertas comerciales
El módulo Ofertas comerciales de eIntranet ofrece una gestión profesional de propuestas de venta, desde el primer contacto con el cliente hasta el contrato firmado. Ahorre tiempo con cálculos automáticos, exportación a PDF y aprobación online. Realice un seguimiento del rendimiento de su equipo de ventas y reciba consultas directamente en el sistema.
Ofertas – creación y registro electrónico de ofertas le permite preparar rápidamente PDF de oferta profesional, entregarlas a los clientes al instante y seguir su éxito en tiempo real. El módulo está diseñado para simplificar todo el ciclo de ventas, desde la creación hasta el cierre del trato.
- Creación rápida de ofertas – plantillas y cálculos automáticos de precios le ahorran un promedio del 30 % del tiempo en preparar documentos.
- Grupos de ofertas – organice las ofertas por productos, regiones o campañas estacionales y obtenga estadísticas claras sobre la tasa de conversión.
- Integración con e‑mail – recibir solicitudes directamente en el módulo desde el correo electrónico, eliminando la entrada manual de datos y reduciendo el riesgo de errores.
- Aprobación online – los clientes pueden aprobar la oferta mediante un enlace seguro; su sistema de facturación se actualiza automáticamente.
- Estadísticas y análisis – seguir el éxito de las ofertas por año, departamento o vendedor apoya la toma estratégica de decisiones.
Añada el módulo Ofertas a su ERP y verá cómo aumenta rápidamente las ventas y disminuyen los costos administrativos. Pruébelo hoy mismo!