CRM-System
Das CRM-Modul dient der Unterstützung und Pflege von Beziehungen zu Kunden, Geschäftspartnern, Klienten und anderen kooperierenden Einheiten. Es ist eine einfache und übersichtliche Lösung, die es ermöglicht, alle wichtigen Informationen über alle Geschäftspartner zu erfassen und die gegenseitige Kommunikation mit ihnen zu unterstützen.
Verfügbar in Sprachen: 
Wofür Sie das CRM-Modul verwenden können
- Innerhalb des Moduls können Sie voreingestellte Optionen anpassen für:
- Unternehmenstyp (z.B. Lieferant, Investor, Wettbewerber, Medien, Kunde)
- Unternehmensstatus (z.B. aktuell, kein Interesse, ehemalig, potentiell)
- Unternehmensbereich (z.B. IT, Einzelhandel, Industrie, Dienstleistungen, Telekommunikation, Großhandel, Bildung, Gesundheitswesen)
- Kontakte - Position (z. B. Assistent, Wirtschaftswissenschaftler, HR, Führungskraft, Marketing, Einkäufer, Vertriebsmitarbeiter, Direktor, Buchhalter)
- Adressen - Art (z. B. Hauptsitz, Büros, Geschäft, Lager, Produktionsstätte)
- Aufzeichnungsart (z. B. E-Mail, Fax, Angebot, Memo, Besprechung, Vertrag, Telefonat).
- Das Modul hat fest definierte Datensatzzustände, nämlich:
- Geplant
- Gelöst
- Gelöst
- Abgebrochen
- Wenn der Status des Datensatzes "Geplant" oder "Erledigt" lautet, wird der Datensatz zu einer Aufgabe, die einem anderen Benutzer zur Erledigung zugewiesen werden kann (der ausgewählte Benutzer wird automatisch per E-Mail benachrichtigt).
- Innerhalb des Moduls sind mehrere Suchmethoden möglich - von der Schnellsuche bis zur Filterung von Unternehmenskontakten (Firmenname, Branche, Anzahl der Mitarbeiter usw.) oder der Eingabe von Datensätzen nach Art des Kontakts (Telefonanruf, Meeting, Angebot usw.).
- Im Bereich des Kalenders ist es möglich, die als Aufgaben eingegebenen Einträge übersichtlich darzustellen (der Benutzer kann sehen, welche Aufgaben im Kontext des Monats zu lösen sind). Es ist auch möglich, die Details der Aufgabe anzuzeigen, indem Sie mit dem Mauszeiger über den Datensatz fahren, und den gesamten Aufgabendatensatz zu öffnen und die Details anzuzeigen, indem Sie auf den Datensatz klicken.
- Im Bereich Unternehmen können Sie bei Bedarf die Funktion für die Massenerfassung von Aufgaben/Datensätzen verwenden, mit der Sie die erforderlichen Elemente zu mehreren Datensätzen auf einmal hinzufügen können. Es ist auch möglich, die Anzeige ausgewählter Spalten mit aufgezeichneten Informationen ein- bzw. auszuschalten oder die Reihenfolge der angezeigten Spalten zu ändern (über die Schaltfläche "Tabelleneinstellungen zurücksetzen" können Sie zu den ursprünglichen Tabelleneinstellungen zurückkehren).
- Das Modul bietet auch die Möglichkeit, verschiedene Arten von Berichten und Statistiken in Bezug auf die eingefügten Datensätze anzuzeigen. Der Benutzer kann die Liste der anstehenden oder noch zu erledigenden Aufgaben deutlich sehen. Besonders wichtig für die Unternehmensführung sind auch die Listen aller erfolgten Einträge, die Anzeige der Anzahl der Einträge der letzten 30 Tage oder die Statistik "Mitarbeiteraktivität der letzten 30 Tage".
- Das Modul ermöglicht den Versand von Massen-E-Mail-Nachrichten an Kunden (z.B. Newsletter). Die gewünschten E-Mail-Adressen können im Bereich Mailing gefiltert und dann die Nachricht versendet werden - es ist möglich, eine Nachricht an 50 E-Mail-Adressen auf einmal zu senden. Das Mailing ist nur für Nutzer mit dem Zusatztarif aktiv, die anderen müssen die gefilterten und angezeigten Adressen in ihren E-Mail-Client kopieren und von dort aus versenden.
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