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SpanischSoftware für die Kundenverwaltung
Das Kundenregistrierungsmodul erleichtert die Registrierung aller wichtigen Informationen über Firmenkunden. Die wichtigsten aufzuzeichnenden Daten sind voreingestellt, andere Daten werden von den Benutzern selbst hinzugefügt. Das Modul ist mit dem Modul Arbeitsberichte verbunden, um die Berichterstattung über die von einzelnen Kunden geleistete Arbeit zu erleichtern.
Jedes Unternehmen erfasst andere Informationen über seine Kunden. Konfigurieren Sie Datumsfelder (bis zu 3), Datum-und-Uhrzeit-Felder (bis zu 3), kurze Textfelder (bis zu 5) und unbegrenzte Notizen (bis zu 3) genau nach den Anforderungen Ihres Unternehmens. Zu jedem Datensatz können auch Anhänge beigefügt werden (bis zu 3 Typen) — Verträge, Zertifikate oder Fotodokumentation.
Vergessen Sie nie wieder das Ablaufdatum eines Vertrags, Zertifikats oder einer Versicherung. Das System zeigt Warnungen direkt auf der Startseite an und sendet auch eine E-Mail an ausgewählte Benutzer — mit einer konfigurierbaren Vorlaufzeit, die Sie selbst festlegen. Datensätze mit abgelaufenen Fristen werden automatisch rot hervorgehoben.
Ihre gesamte Kundendatenbank auf einem übersichtlichen Bildschirm — mit Suche, Sortierung, Paginierung und der Möglichkeit, unnötige Spalten auszublenden. Exportieren Sie die aktuell angezeigten Datensätze mit einem Klick nach Excel zur weiteren Bearbeitung oder für Berichte.
Direkt aus der Kundendetailansicht sehen Sie die Geschichte der geleisteten Arbeit, Gesamtstunden und Kosten sowie Verknüpfungen zu Aufträgen. Einen neuen Arbeitsbericht können Sie mit einem Klick direkt aus dem Kundendatensatz erfassen — ohne lästiges Wechseln zwischen Modulen.
Wofür Sie Kundendatensätze verwenden können
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Zentralisierte Kontaktdatenbank
Alle Informationen über Kunden — Kontaktdaten, Adressen, Telefonnummern, E-Mails — an einem Ort, der für alle autorisierten Mitarbeiter online, jederzeit und von überall zugänglich ist.
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Chronologische Notizen mit Autorverfolgung
Führen Sie eine Notizhistorie für jeden Kunden mit Datum, Autor und etwaigen Anhängen. Sie wissen immer, wer wann was bearbeitet hat — der ideale Ersatz für verstreute E-Mails und Papiernotizen.
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Filterung nach Aktivität und Stadt
Zeigen Sie schnell nur aktive Kunden, Kunden aus einer bestimmten Stadt oder eine Kombination beider Filter an. Die Datenbank bleibt auch bei Hunderten von Datensätzen übersichtlich.
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Direktlink zur Adresskarte
Für jeden Kunden ist ein direkter Link zu einer Karte mit seiner Adresse verfügbar. Außendienstmitarbeiter und Servicetechniker können sofort sehen, wie sie zum Kunden gelangen.
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Granulare Zugriffsrechte
Fünf Berechtigungsstufen (kein Zugriff, nur anzeigen, bearbeiten, löschen, vollständiger Zugriff) stellen sicher, dass jeder Mitarbeiter nur das sieht und bearbeiten kann, wozu er berechtigt ist.
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Verwaltung gelöschter Datensätze
Ein versehentlich gelöschter Kunde ist nicht verloren. Das System speichert eine Historie der gelöschten Datensätze mit Informationen darüber, wer den Datensatz wann gelöscht hat. Datensätze können wiederhergestellt werden.
Verknüpfung mit anderen Modulen
Kundendaten verbinden sich nahtlos mit anderen eIntranet-Modulen und bilden so ein umfassendes Informationszentrum für alle Ihre Kunden.
Hilfe/Wiki zu diesem Modul finden Sie unter: https://wiki.eintranet.net/de/modul/37/kundendaten
Behalten Sie Ihre Kunden immer im Blick
Die elektronische Kundenverwaltung in eIntranet ersetzt Excel-Tabellen, Papierkarteien und verstreute Informationen in verschiedenen Systemen. Ihre Kunden, Termine und die gesamte Kommunikation sind übersichtlich an einem Ort — für das gesamte Team online, sicher und jederzeit verfügbar.
Software zur elektronischen Kundenerfassung vereinfacht die Verwaltung von Firmenkunden und integriert sich direkt in das Modul Arbeitszeitberichte – damit entfällt das manuelle Kopieren von Daten.
Hauptfunktionen und Vorteile:
- Konfiguration wahlweise optionaler Felder nach den spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens – fügen Sie Kontaktinformationen, interne Codes oder Notizen hinzu, ohne die Datenbank anpassen zu müssen.
- Automatisierte Überwachung von Vertrags- und Rechnungsfristen – rechtzeitige Benachrichtigungen bei Verlängerung oder Ablauf erhöhen die Kundenzufriedenheit und reduzieren das Risiko von Zahlungsausfällen.
- Einfache Berichterstattung über geleistete Arbeit für jeden Kunden – Export nach Excel oder direkter Bericht im System spart Zeit beim Erstellen von Rechnungen.
- Zentrale Datenbank mit Filtermöglichkeiten nach Region, Projekt oder Status – finden Sie schnell die Informationen, die für Verkaufsgespräche oder interne Analysen benötigt werden.
Nutzen Sie das Kundenregistrierungsmodul und verkürzen Sie die Verwaltung Ihrer Kunden um 30 % – testen Sie es noch heute und erleben Sie den Unterschied im täglichen Betrieb.