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SpanischSoftware für die Kundenverwaltung
Das Kundenregistrierungsmodul erleichtert die Registrierung aller wichtigen Informationen über Firmenkunden. Die wichtigsten aufzuzeichnenden Daten sind voreingestellt, andere Daten werden von den Benutzern selbst hinzugefügt. Das Modul ist mit dem Modul Arbeitsberichte verbunden, um die Berichterstattung über die von einzelnen Kunden geleistete Arbeit zu erleichtern.
Führen Sie Ihre Kundendaten elektronisch und ganz ohne aufwendige Einrichtung. Das Modul ist die schlanke Alternative zu einem vollwertigen CRM. Kontakte, Adressen und zusätzliche Angaben zu jedem Kunden liegen an einem Ort und sind schnell auffindbar.
Jedes Unternehmen erfasst bei Kunden etwas anderes. Legen Sie eigene Datums-, Text- und Dateispalten an – bis zu drei Datumsfelder, fünf kurze und drei lange Textspalten sowie Platz für Anhänge.
Ein auslaufender Vertrag, ein Zertifikat oder eine Revision entgeht Ihnen nicht mehr. Aktivieren Sie bei Datumsfeldern eine Erinnerung und legen Sie die Vorlaufzeit fest. Ausgewählte Nutzer erhalten eine E-Mail, nahende Termine erscheinen direkt auf der Startseite.
Im Kundendetail sehen Sie eine Übersicht der geleisteten Arbeit samt Zeiten, Fahrten und weiteren Kosten. Per Schaltfläche legen Sie einen neuen Bericht mit vorausgefülltem Auftrag an und erkennen so leicht, was die Betreuung eines Kunden kostet.
Wofür Sie Kundendaten verwenden können
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Kontakte an einem Ort
Name oder Firma, Telefon, E-Mail und Adresse liegen beisammen. Die Adresse führt zur Karte, aus der E-Mail senden Sie mit einem Klick eine Nachricht.
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Notizen und Kommunikationsverlauf
Erfassen Sie zu jedem Kunden Notizen samt Anhängen. Die Einträge ordnen sich chronologisch mit Datum und Autor, damit Vereinbartes nachvollziehbar bleibt.
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Dokumente am Datensatz
Verträge, Zertifikate oder Fotos laden Sie per Drag-and-drop direkt zum Kunden hoch. Im Detail laden Sie sie dann als Schaltflächen mit einem Klick herunter.
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Farbliche Hervorhebung von Abläufen
Datensätze mit vergangenem Datum erscheinen in der Tabelle rot. Was bald ansteht und was bereits abgelaufen ist, sehen Sie auf einen Blick.
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Filtern nach Status und Stadt
Filtern Sie aktive oder inaktive Kunden oder zeigen Sie nur jene aus einer bestimmten Stadt. Die Volltextsuche findet einen Datensatz nach jedem Wert.
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Export nach Excel
Die aktuell angezeigten Datensätze laden Sie mit einer Schaltfläche samt eigenen Spalten nach Excel. Die Spaltensichtbarkeit passen Sie nach Bedarf an.
Verbindung mit weiteren Modulen
Die Kundendaten stehen nicht allein und verknüpfen sich mit weiteren Teilen von eIntranet.
Hilfe/Wiki zu diesem Modul finden Sie unter: https://wiki.eintranet.net/de/modul/37/kundendaten
Einfache Kundendaten, die Sie in wenigen Minuten einrichten
Wenn Sie kein umfangreiches CRM brauchen, greifen Sie zu dieser leichten Variante. Eigene Felder, Fristenüberwachung und der Arbeitsüberblick sind sofort bereit, und die Kundendatenbank führen Sie ganz ohne Schulung.
Software zur elektronischen Kundenerfassung vereinfacht die Verwaltung von Firmenkunden und integriert sich direkt in das Modul Arbeitszeitberichte – damit entfällt das manuelle Kopieren von Daten.
Hauptfunktionen und Vorteile:
- Konfiguration wahlweise optionaler Felder nach den spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens – fügen Sie Kontaktinformationen, interne Codes oder Notizen hinzu, ohne die Datenbank anpassen zu müssen.
- Automatisierte Überwachung von Vertrags- und Rechnungsfristen – rechtzeitige Benachrichtigungen bei Verlängerung oder Ablauf erhöhen die Kundenzufriedenheit und reduzieren das Risiko von Zahlungsausfällen.
- Einfache Berichterstattung über geleistete Arbeit für jeden Kunden – Export nach Excel oder direkter Bericht im System spart Zeit beim Erstellen von Rechnungen.
- Zentrale Datenbank mit Filtermöglichkeiten nach Region, Projekt oder Status – finden Sie schnell die Informationen, die für Verkaufsgespräche oder interne Analysen benötigt werden.
Nutzen Sie das Kundenregistrierungsmodul und verkürzen Sie die Verwaltung Ihrer Kunden um 30 % – testen Sie es noch heute und erleben Sie den Unterschied im täglichen Betrieb.