Aktualności

W module Projekty możliwe jest teraz wnioskowanie o aktywną zgodę członków zespołu na udział w konkretnym projekcie.

Podczas tworzenia nowego projektu możliwe jest wybranie użytkowników, którzy będą wchodzić w skład zespołu wdrożeniowego. Do każdego z nich automatycznie wysyłany jest e-mail z linkiem do potwierdzenia zgody. Dopiero po potwierdzeniu (kliknięciu w wysłany link) będą mogli uzyskać dostęp do projektu (przeglądać lub edytować).

Aby aktywować tę funkcję i z niej korzystać:

1. Aktywuj funkcję – w Ustawieniach → Projektach → Ustawieniach ogólnych zaznacz opcję "Użyj listy członków zespołu"
2. Utwórz projekt i wybierz członków – klik "Dodaj projekt – członków zespołu" i wybierz użytkowników, do których chcesz mieć dostęp (tylko do przeglądania lub edycji projektu)
3. Uzyskanie zgody członków – do wybranych osób automatycznie wysyłany jest e-mail z linkiem do potwierdzenia uczestnictwa
4. Aktywacja dostępu po potwierdzeniu – po kliknięciu w link projekt zostaje udostępniony członkowi zespołu, a informacja o udzieleniu zgody zostaje zapisana w sekcji Notatki

Ta nowa funkcja pomaga efektywniej zarządzać zespołami projektowymi i promuje przejrzystą współpracę zespołową – wszyscy wiedzą, że oficjalnie są częścią zespołu.

W module Zarządzanie magazynem możliwe jest teraz wyświetlanie tylko tych towarów, które znajdują się w magazynie w pobraniach magazynowych.

W Ustawieniach → Zarządzaniu magazynem należy zaznaczyć pole wyboru "Oferuj tylko produkty znajdujące się w magazynie". Następnie, podczas tworzenia listy pobrania zapasów, oferowane będą tylko towary znajdujące się w magazynie.

Ta nowa funkcja usprawnia i przyspiesza tworzenie list kompletacji zapasów:

• Lista pozycji magazynowych jest bardziej przejrzysta – nie jest przeładowana niedostępnymi pozycjami
• Wybór artykułów jest szybszy – nie trzeba sprawdzać dostępności

W ustawieniach modułu HelpDesk, lub w ustawieniach poszczególnych projektów, możliwe jest włączenie nowych statusów zgłoszeń:

• Draft – zgłoszenie o statusie "Draft" jest automatycznie widoczne tylko dla użytkownika, który go utworzył oraz dla jego przełożonych (zgodnie z uprawnieniami użytkownika)
• Odrzucone – do szczegółów biletu dodano nowy przycisk "Odrzucone", aby umożliwić odrzucenie biletu – wyświetlany, jeśli status biletu to "Odrzucony"

Dodatkowo do ustawień modułu dodano nowe uprawnienie dostępu "Dodatkowe uprawnienia w zależności od statusu zgłoszenia".

Uprawnienie to może być dodatkowo przypisane do użytkowników i pozwala na przypisanie użytkownikom prawa do przeglądania/zarządzania zgłoszeniami w wybranym statusie – np. uprawnienie "Odczyt/Zapis/Usuń/Odnów" może być przypisane do statusu zgłoszenia "Oczekiwanie na odpowiedź". W związku z tym, jeżeli użytkownik ma tylko prawo do przypisanych biletów, to w statusie "Oczekiwanie na odpowiedź" będzie miał większe uprawnienia do zgłoszeń.

Dzięki powyższym innowacjom możliwe jest:

• Bardziej przejrzyste zarządzanie zgłoszeniami na różnych etapach rozwiązania
• Lepszy rejestr pisemnych i odrzuconych wniosków
• Dostosuj uprawnienia użytkowników – np. tak, aby liderzy zespołów widzieli zgłoszenia o określonym statusie, nawet jeśli nie zostały do nich bezpośrednio przypisane

W ustawieniach modułu Testy, lub w ustawieniach poszczególnych testów, pojawiła się teraz nowa opcja: "Administrator testu może dodać notatkę do wyników".

Dzięki tej funkcji trener lub egzaminator może w łatwy sposób dodawać własne komentarze do wyników testu lub do odpowiedzi użytkownika na poszczególne pytania testowe – na przykład dodatkowe wyjaśnienia, informacje zwrotne lub zalecenia dotyczące poprawy.

Wyniki testu można następnie wyeksportować do formatu PDF, w tym notatki przełożonego, dzięki czemu testowany użytkownik ma wszystko przejrzyście w jednym miejscu i otrzymuje jaśniejsze i bardziej osobiste informacje zwrotne na temat wykonanego testu.

W ramach aplikacji został uruchomiony nowy moduł Świadczone Usługi (moduł należy aktywować w Ustawieniach → Włączone moduły → Świadczone usługi).

Moduł ten służy do ewidencji usług świadczonych na rzecz klientów i zapewnia przejrzyste dokumenty do fakturowania wykonanej pracy.

Co umożliwia moduł?

• Przejrzyste rejestrowanie obsługi klienta
• Połączenie z innymi modułami:
  • CRM – łatwy wybór klienta
  • Kontrakty – przypisanie czynności do konkretnej umowy
• Filtrowanie rekordów według zakresu dat
• Możliwość oznaczania rekordów jako zafakturowanych – indywidualnie i zbiorczo
• Eksport danych do XLS – według miesiąca, roku lub konkretnego klienta (CRM)

Moduł jest praktyczny np. dla firm księgowych i usługowych, które chcą w łatwy sposób raportować wykonaną pracę i przygotowywać dokumenty do fakturowania klientów.

W module Kalendarze można teraz połączyć kalendarze z tego modułu z systemem Android/iPhone. Procedura podłączenia:

• W Ustawieniach → Kalendarzu musisz najpierw włączyć dostęp CalDAV
• następnie instrukcje dotyczące konfiguracji aplikacji One Calendar na Androida/iPhone'a zostaną wyświetlone bezpośrednio w module lub dla konkretnego kalendarza
• postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować aplikację One Calendar na urządzeniu mobilnym

Po skonfigurowaniu tej funkcji kalendarz eIntranet będzie synchronizowany dwukierunkowo z aplikacją One Calendar na urządzeniach z systemem Android lub iPhone.

Dzięki tej nowej opcji wydarzenia służbowe i spotkania będą zawsze na wyciągnięcie ręki — bezpośrednio na urządzeniu mobilnym.

W module Ewidencja majątku można teraz użyć programu do importu informacji o składzie PC/NB – sprzętowym i zainstalowanych programach.

Wystarczy zainstalować mały program na stacjach końcowych, aby dane sprzętowe i programowe były codziennie automatycznie przesyłane do systemu.
Dzięki temu masz natychmiastowy i zawsze aktualny wgląd w następujące informacje:

• Konfiguracja sprzętowa (procesor, pamięć RAM, dyski itp.)
• Wykorzystanie miejsca na dysku
• Zainstalowane oprogramowanie
• Połączone drukarki – zarówno lokalne, jak i sieciowe

Import odbywa się automatycznie każdego dnia po zainstalowaniu programu na komputerze.
Zaoszczędź czas dzięki ręcznej inwentaryzacji i miej swoją infrastrukturę IT pod pełną kontrolą.

Możesz włączyć tę funkcję i uzyskać więcej informacji w sekcji Ustawienia → Ewidencja zasobów → zakładce Informacje o sprzęcie:

W module Wystawione faktury dostępna jest już nowa funkcja, która umożliwia automatyczne wystawianie faktur cyklicznych.
Po kliknięciu w ikonę tej funkcji otworzy się przejrzysta tabela, w której w łatwy sposób ustawisz zasady automatycznego wystawiania faktur cyklicznych, możesz wybrać:

• jak często powinna być tworzona faktura – np. tygodniowa, miesięczna lub tylko w wybranych miesiącach
• konkretny dzień tygodnia lub miesiąca, w którym ma zostać wystawiona faktura
• e-mail, na który zostanie wysłana kopia wystawionej faktury do wglądu

Faktura jest automatycznie tworzona i wysyłana w danym dniu około godziny 6:30.
Faktury z włączonym automatycznym cyklicznym wystawianiem mogą być wyświetlane za pomocą filtra w sekcji Filtr.
Ta nowa funkcja znacznie oszczędza czas i upraszcza rutynową pracę – idealna do regularnie powtarzających się faktur (np. abonamentów, regularnych usług lub czynszu).

Podczas wystawiania faktur w module Wystawione faktury, lub w ustawieniach poszczególnych centrów rozliczeniowych, można skorzystać z makr – tagów zastępczych, które są automatycznie zastępowane konkretnymi danymi z faktury (np. datą, numerem dokumentu itp.).

Gdzie można używać makr:

• Tekst nad elementami
• Tekst pod elementami
• Poszczególne pozycje faktury
• Temat wiadomości e-mail
• Treść wiadomości e-mail

Dostępne makra:
Wystawienie faktury:

• {IssueDate} – pełna data wystawienia faktury
• {IssueMonth} – miesiąc wystawienia faktury (numer)
• {IssueDay} – dzień wystawienia faktury
• {IssueYear} – rok wystawienia faktury

Termin zapadalności:

• {DueDate} – Pełny termin płatności faktury
• {DueMonth} – Miesiąc wymagalności (liczba)
• {DueDay} – termin płatności
• {DueYear} – rok zapadalności

Data dostawy podlegającej opodatkowaniu:

• {TaxDate} – pełna data dostawy podlegającej opodatkowaniu
• {TaxMonth} – Miesiąc realizacji (liczba)
• {TaxDay} – dzień spełnienia
• {TaxYear} – rok dostawy

Dane identyfikujące fakturę:

• {DocNumber} – numer dokumentu (numer seryjny faktury)
• {VarSym} – symbol zmiennej faktury

Przykład zastosowania:

W polu Tekst nad elementami możesz wprowadzić na przykład:

Usługa dla {IssueMonth}/{IssueYear}

Gdy drukujesz lub wysyłasz fakturę, tekst jest automatycznie przepisywany na:

Serwis na 7/2025

Makra są szczególnie przydatne do kopiowania faktur lub do automatycznego ponownego wystawiania faktur - jeśli nie chcesz ręcznie edytować tekstów. Wykorzystanie tej automatycznej wymiany przyspiesza pracę i pomaga zminimalizować błędy.

W sekcji Szybki przegląd możesz teraz wyświetlić urlopy swoich współpracowników na następny dzień roboczy, niezależnie od weekendu - np. w piątek zobaczysz urlopy użytkowników zaplanowane na poniedziałek (nie sobotę).
Aby aktywować tę opcję, przejdź do Ustawienia → Ustawienia podstawowe – zaznaczając opcję: "Pokaż jutrzejsze święta jako kolejny dzień roboczy".
Ta nowa funkcja jest szczególnie przydatna dla firm, które zwykle nie pracują w weekendy.

W ustawieniach modułu Wyciągi bankowe można teraz przypisać użytkownikom prawa dostępu, które są różne dla każdego konta bankowego.
Wcześniej można było ustawić jedno wspólne uprawnienie dla wszystkich kont jednocześnie, ale teraz można określić dostęp dla każdego konta z osobna.
Opcje ustawiania praw dostępu:

• jeśli chcesz ustawić takie same uprawnienia dla wszystkich kont - ustaw uprawnienia w sekcji "Uprawnienia użytkownika - do wszystkich kont"
• Aby ustawić różne uprawnienia dla każdego konta:
  1. najpierw w sekcji "Uprawnienia użytkownika – do wszystkich kont" ustaw użytkownika na "Brak dostępu"
  2. następnie przejdź do sekcji "Wyciągi bankowe – połączenie" i ustaw wymagane uprawnienia dla wybranego konta bankowego

Dzięki tej nowej funkcji możliwe jest teraz lepsze ustawienie, do których kont bankowych użytkownik powinien mieć dostęp, lub jakie ma do nich uprawnienia.

Do modułu Wiki, czy do ustawień poszczególnych folderów zostały dodane nowe funkcje, które umożliwiają:
Tworzenie i wprowadzanie identyfikatorów dokumentów:

• każdy dokument w Wiki może mieć swój unikalny identyfikator - jego format można ustawić zgodnie z własnymi potrzebami
• ten identyfikator nie zmienia się nawet podczas edycji dokumentu i może być łatwo użyty do znalezienia pliku
• opcja wprowadzania identyfikatorów musi być zaznaczona w Ustawieniach → Wiki dla poszczególnych folderów (pole wyboru "Pokaż identyfikatory dokumentów")

Unikalny identyfikator pomaga szybko i łatwo zidentyfikować konkretny dokument, upraszczając wyszukiwanie w module Wiki.

Utwórz bezpośrednie linki do dokumentów:

• teraz możliwe jest wygenerowanie bezpośredniego linku do każdego dokumentu w module Wiki
• opcję tworzenia linku do dokumentu dla zalogowanych użytkowników należy zaznaczyć w Ustawienia → Wiki → Ustawienia ogólne (check-box "Bezpośredni link do dokumentu (dla zalogowanych użytkowników)")
• aby wygenerować link dla użytkownika zewnętrznego (partnerzy, klienci), należy zaznaczyć tę opcję w ustawieniach modułu Wiki bezpośrednio obok konkretnego folderu (check-box "Bezpośredni link do dokumentu (dla każdego)") – wtedy wyświetlą się linki dla obu typów użytkowników

Możliwość wygenerowania bezpośredniego linku do dokumentu ułatwia udostępnianie dokumentów i przyspiesza dostęp użytkowników – i użytkowników zewnętrznych w razie potrzeby – do określonego dokumentu.

W ramach aplikacji możliwe jest teraz szybsze i skuteczniejsze informowanie współpracowników o nieobecności użytkownika z powodu opieki nad członkiem rodziny (opiekunem):

• W przypadku, gdy użytkownik pobiera zasiłek opiekuńczy, konieczne jest, aby on (lub jego przełożony) wprowadził tę informację w swoim obecnoś
• następnie informacja ta pojawi się na stronie głównej aplikacji w sekcji Szybki przegląd ->eZwolnienie lekarskie - warunkiem jest aktywowanie modułu e-zwolnień lekarskich

Dzięki tej funkcji współpracownicy i przełożeni mają aktualny przegląd nieobecności użytkownika i mogą lepiej organizować rozkład zadań roboczych.

Możesz teraz skonfigurować formularz internetowy do składania zamówień dla swoich klientów w module Otrzymane zamówienia (możesz utworzyć zamówienie bez konieczności logowania się do aplikacji).
W ustawieniach modułu, czy konkretnych grupach zamówień, znajdziesz nową sekcję "Odbieranie zamówień z adresu dostępnego bez logowania".
W tej sekcji:

• znajdź adres URL, który możesz podać swoim klientom w celu składania zamówień,
• Wypełnij swoje dane kontaktowe i własne teksty, które będą wyświetlane powyżej i poniżej formularza zamówienia.

Formularz jest połączony z modułem Gospodarka magazynowa, dzięki czemu możesz:

• określić, z jakich magazynów produkty będą dostępne do zamówienia,
• Określ, czy mają być wyświetlane tylko produkty, które są aktualnie w magazynie.

Zamówienie złożone za pośrednictwem tego formularza internetowego:

• wyświetla się automatycznie w module Zamówienia otrzymane,
• jednocześnie na adres podany w polu "E-mail" w ustawieniach tej sekcji zostanie wysłane powiadomienie e-mail.

Podczas wystawiania faktury w module Faktury wystawionej aplikacji, teraz automatycznie monitoruje, czy waluta faktury odpowiada walucie wybranego rachunku bankowego.
Na przykład, jeśli wystawisz fakturę w euro (EUR), ale wybierzesz konto w koronach (CZK), system natychmiast Cię o tym powiadomi – pola "Numer konta" i "Waluta" zmienią kolor na czerwony.
Ta nowa funkcja pomoże Ci na bieżąco pilnować wyboru właściwego konta i waluty na wystawionej fakturze oraz zminimalizować niepotrzebne straty finansowe spowodowane przewalutowaniem na walutę odpowiadającą danemu rachunkowi bankowemu.

W module Otrzymane faktury w sekcji Przetworzone została dodana nowa funkcja "Eksport ISDOC", która może być również używana dla faktur, które pierwotnie nie znajdowały się w pliku . ISDOC.

Ta funkcja jest przydatna głównie do późniejszego importu do oprogramowania księgowego.

Jak wyeksportować (a następnie zaimportować) faktury:

1. W sekcji Gotowe kliknij przycisk "Eksport ISDOC".
2. Wybierz żądany zakres dat i zaznacz opcję "Utwórz eksport dla wszystkich":
   • Spowoduje to utworzenie pliku . ISDOC również dla faktur, które pierwotnie nie miały tego formatu.
   • Uwaga: W takich przypadkach eksport będzie zawierał tylko podstawowe dane (dostawca, klient, kwota). Szczegóły należy dodać ręcznie.
3. Kliknij "Generuj eksport". Zostanie pobrany plik .zip zawierający następujące elementy:
   • Wszystkie wyeksportowane pliki . Pliki ISDOC
   • Przejrzysta lista faktur w SeznamExportovanychFaktur.xlsx formacie:
     • Możesz łatwo sprawdzić, które faktury znajdowały się pierwotnie w folderze . ISDOC.
     • W przypadku innych dane należy wypełnić ręcznie.
4. znacznik. Pliki ISDOC można importować do oprogramowania księgowego; Opcje importu do wybranych programów księgowych można znaleźć tutaj:
   • Importuj do ABRA ERP
   • Importuj do ABRA Flexi
   • Importuj do Pohoda
   • Importuj do Money S3

Aby zwiększyć bezpieczeństwo logowania do eIntranetu, wprowadzono nową funkcję bezpieczeństwa. Jeśli użytkownik loguje się z nowej lokalizacji, podczas logowania zostanie wyświetlona prosta weryfikacja, aby sprawdzić, czy nie jest robotem. Nowa lokalizacja oznacza również pierwotną lokalizację, która nie była używana w ciągu ostatnich 3 dni.
Wystarczy kliknąć pole, które się pojawi, a system automatycznie zweryfikuje, czy jest to prawdziwy użytkownik.
Ta zmiana pomaga chronić Twoje dane logowania i przyczynia się do większego bezpieczeństwa eIntranetu.

W module Wiki została dodana nowa opcja w sekcji Szukaj. W polu "Szukaj w:" możesz teraz wybrać, czy chcesz szukać we wszystkich folderach, czy tylko w aktualnie otwartym folderze i jego podfolderach.

Dzięki tej nowej funkcji otrzymujesz:

• Dokładniejsze wyniki – szybciej znajdź to, czego szukasz
• Oszczędność czasu – aplikacja nie przeszukuje wszystkich folderów w Wiki, a jedynie ten odpowiedni
• Lepsza przejrzystość – idealna podczas pracy z dużą Wiki pełną różnych tematów i materiałów informacyjnych

Do modułu Otrzymane faktury została dodana nowa sekcja Statystyki, która oferuje bardziej przejrzystą i szczegółową analizę otrzymanych faktur.
W tej sekcji możesz:

• Wybierz dwa różne okresy do porównania
• Wybierz różne statusy faktury – Otrzymana, Do zatwierdzenia, Zatwierdzona, Do płatności, Częściowo zapłacona, Przetworzona, Odrzucona (można połączyć wiele statusów jednocześnie)

Co można porównać:

• Łączna kwota faktur otrzymanych w obu okresach
• Rozkład faktur według waluty w poszczególnych okresach
• Porównanie faktur przez poszczególnych dostawców w wybranych okresach
• Przegląd według zatwierdzających – ile faktur zatwierdzili w danych okresach

W ramach modułu Otrzymane Faktury częściej wykorzystywana jest sztuczna inteligencja, która pozwala Automatyczny odczyt danych z załączonych dokumentów, takich jak zeskanowane pliki PDF czy faktury elektroniczne, co upraszcza i przyspiesza przetwarzanie otrzymanych faktur.
Co więcej, ta nowa funkcja znacznie zmniejsza potrzebę ręcznego przepisywania danych, co prowadzi do minimalizacji błędów w przetwarzaniu dokumentów księgowych.
Sztuczna inteligencja może automatycznie identyfikować i pobierać następujące dane:

• nazwa i numer identyfikacyjny dostawcy
• Data wydania i termin płatności
• Kwota z podatkiem VAT i walutą
• symbol zmiennej i numer faktury
• Przedmiot fakturowania lub opis usługi

Dodatkowo system w sposób ciągły "uczy się" na podstawie wcześniej przetworzonych faktur, co sprawia, że dokładność i efektywność odczytu jest stopniowo zwiększana.
Ta innowacja jest częścią naszych wysiłków na rzecz digitalizacji i automatyzacji procesów, co zapewnia większą wygodę i wydajność użytkownikom aplikacji.