Vytváření vlastních formulářů, jejich on-line vyplnění a archivace.
Modul formuláře umožňuje vytvoření elektronického formuláře, jeho vyplnění a uchování v elektronické podobě. V případě potřeby aplikace automaticky hlídá, zda byl daný formulář vyplněn v termínu, a zasílá upozornění relevantním uživatelům o nutnosti vyplnění formuláře.
Sestavte si elektronický formulář přesně podle toho, co potřebujete evidovat. Vybíráte z více než patnácti typů polí – text, čísla, datum, výběr ze seznamu, nahrání souborů i propojení na CRM nebo zakázky. Žádné kompromisy s hotovou šablonou.
U každého pole určíte, zda je povinné, kdo ho smí vidět a upravovat a zda se má hodnota objevit v přehledové tabulce. Oprávnění řešíte na úrovni celého formuláře i konkrétního pole.
Zadejte datum a počet dní, kolik předem chcete připomenout. Aplikace pošle e-mailovou notifikaci vybraným lidem dřív, než lhůta uplyne. Termín lze nastavit globálně pro formulář i individuálně pro každý záznam.
Každý vyplněný záznam zůstává uložený s kompletní historií změn – kdo a kdy co upravil. Smazané záznamy se neztratí, najdete je v sekci Smazané a v případě potřeby obnovíte.
K čemu vám modul formuláře poslouží
-
Kontrolní listy a protokoly
Revize, inventury, předávací protokoly, hodnocení – cokoli, co dnes evidujete na papíře, převedete do strukturovaného online záznamu.
-
Upozornění na nevyplněné formuláře
U formulářů s povinným vyplňováním systém sleduje, kdo zatím nereagoval, a sám rozesílá připomínku. Nemusíte termíny hlídat ručně.
-
Hromadná editace záznamů
Označíte více řádků a změníte stejné pole najednou u všech – třeba stav nebo odpovědnou osobu. Šetří to čas u rozsáhlých evidencí.
-
Import z Excelu
Stávající data nahrajete z XLSX souboru. Sloupce v dialogu napárujete na pole formuláře a aplikace založí záznamy za vás.
-
Export, tisk a propojení s moduly
Tabulku stáhnete do Excelu i s aktivními filtry, záznam vytisknete. Pole umí odkazovat na firmu z CRM, zakázku nebo uživatele eIntranetu.
Nápovědu/Wiki k tomuto modulu naleznete na adrese: https://wiki.eintranet.net/cs/modul/40/formulare
Proč vést firemní formuláře v eIntranetu
Jeden modul nahradí desítky papírových šablon i rozházených excelových tabulek. Data máte na jednom místě, s jasnými oprávněními a hlídáním termínů. Co si jednou nastavíte, to už jen vyplňujete.
Elektronické formuláře na míru – rychlý a spolehlivý nástroj, který vám umožní vytvářet, vyplňovat a archivovat formuláře přímo v rámci eIntranet.net. Přesně podle vašich firemních procesů si můžete nastavit pole, pravidla a termíny, čímž eliminujete papírování a zrychlíte sběr dat.
- Nastavení polí dle potřeb firmy – definujte typy vstupů (text, číslo, datum) a povinné položky tak, aby odpovídaly konkrétním workflow.
- Automatické sledování termínů – systém hlídá splnění lhůt a v případě prodlení okamžitě upozorní zodpovědné uživatele.
- Upozornění na nevyplněné formuláře – e‑mailová nebo interní notifikace zajistí, že žádný požadavek nezůstane bez reakce.
- Elektronická archivace – všechny vyplněné formuláře jsou bezpečně uloženy v cloudovém úložišti s možností rychlého vyhledávání a exportu.
- Integrace s ostatními moduly ERP – data z formulářů se automaticky propojí s CRM, HR nebo účetnictvím, což šetří čas a eliminuje ruční zadávání.
Zjednodušte sběr informací, snížíte administrativní náklady a zajistěte dodržení termínů – vyzkoušejte modul elektronických formulářů v eIntranet.net ještě dnes!