CRM systém
Modul CRM je zaměřen na podporu a udržování vztahů se zákazníky, obchodními partnery, klienty a dalšími spolupracujícími subjekty. Představuje jednoduché a přehledné řešení umožňující záznam veškerých důležitých informací týkajících se všech obchodních partnerů a podporující vzájemnou komunikaci s nimi.
K čemu můžete využít modul CRM
- V rámci modulu lze upravit přednastavené možnosti pro:
- typ firem (např. dodavatel, investor, konkurence, média, zákazník)
- stav firem (např. aktuální, bez zájmu, bývalý, potenciální)
- odvětví firem (např. IT, maloobchod, průmysl, služby, telekomunikace, velkoobchod, vzdělávání, zdravotnictví)
- kontakty – pozice (asistentka, ekonom, HR, jednatel, marketing, nákupčí, obchodní zástupce, ředitel, účetní)
- adresy – typ (např. centrála, kanceláře, prodejna, sklad, výrobní závod)
- typ záznamu (např. e-mail, fax, nabídka, poznámka, setkání, smlouva, telefonát).
- V modulu jsou pevně nadefinovány stavy záznamu, a to:
- Naplánováno
- Řešeno
- Vyřešeno
- Zrušeno
- Pokud je stav záznamu Naplánováno nebo Řešeno, stane se z tohoto záznamu úkol, který je možné přiřadit jinému uživateli k řešení (vybraný uživatel je o tom automaticky informován prostřednictvím e-mailové zprávy).
- V rámci modulu je možné několik způsobů vyhledávání – od rychlého vyhledávání až po filtrování firemních kontaktů (název firmy, odvětví, počet zaměstnanců apod.), resp. vložených záznamů podle typu kontaktu (telefonát, jednání, nabídka…).
- V rámci sekce Kalendář je možné přehledně zobrazovat záznamy zadané jako úkoly (uživatel v kontextu měsíce vidí, jaké úkoly má řešit). Dále je možné si po najetí na záznam zobrazit detail úkolu a po kliknutí na záznam si otevřít celý záznam úkolu a zobrazit podrobnosti.
- V rámci sekce Firmy je možné v případě potřeby využít funkci hromadého zadávání úkolů/záznamů, díky níž lze doplňovat potřebné u více záznamů najednou. Dále je možné v této sekci zapnout/vypnout zobrazení vybraných sloupců s evidovanými informacemi či měnit pořadí zobrazených sloupců (k původnímu nastavení tabulek se lze vrátit pomocí tlačítka "Resetovat nastavení tabulek").
- Modul nabízí také zobrazení různých typů přehledů a statistik týkajících se vložených záznamů. Uživatel má možnost přehledně vidět soupis blížících se, případně nevyřešených úkolů. Zejména pro vedení firmy jsou dále důležité soupisy všech záznamů, které byly provedeny, zobrazení počtu záznamů za posledních 30 dní či statistika s názvem „Aktivita zaměstnanců za posledních 30 dní“.
- Modul umožňuje napojení na emailovou komunikaci a automatické přiřazování korespondence k jednotlivým zákazníkům.
Nápovědu/Wiki k tomuto modulu naleznete na adrese: https://wiki.eintranet.net/cs/modul/28/crm
CRM – systém pro řízení vztahů se zákazníky v eIntranet.net vám umožní mít všechny kontakty, historii a komunikaci na jednom místě. Zjednodušte obchodní procesy a zvýšte spokojenost klientů díky přehlednému a flexibilnímu řešení.
Klíčové funkce a výhody:
- Záznam kontaktů: Ukládejte informace o firmách, jejich zaměstnance, pobočky a klíčové kontakty – vše v jednom profilu.
- Evidence setkání a úkolů: Plánujte schůzky, telefonáty a následné akce bez ztráty času na ruční zadávání.
- E‑mailová komunikace: Posílejte e-maily přímo z CRM a sledujte otevření či odezvu – získáte rychlý přehled o efektivitě kampaní.
- Konfigurovatelné pole: Přizpůsobte strukturu dat podle specifických potřeb vašeho obchodu – např. prodejní fáze, segmenty nebo interní metriky.
- Jednoduchá integrace: CRM je součástí kompletní ERP/intranet platformy, takže žádná data nezůstávají izolovaná a můžete okamžitě využít informace v účetnictví, skladech či HR.
Vyzkoušejte eIntranet.net a získejte 20 % rychlejší uzavření obchodů, snížení chyb při zadávání dat o 30 % a úplnou kontrolu nad zákaznickými vztahy. Připojte se k nám ještě dnes a transformujte svůj prodejní proces!