Anglicky
Slovensky
Maďarsky
Polsky
Německy
ŠpanělskyProgram pro správu zákazníků
Modul evidence zákazníků usnadňuje evidenci všech důležitých informací o firemních zákaznících. Hlavní evidované údaje jsou přednastaveny, další údaje k evidování si uživatelé doplňují sami. Modul je propojený s modulem výkazy práce pro snadnější možnost vykazování odpracované činnosti u jednotlivých zákazníků.
Každá firma eviduje o zákaznících jiné informace. Nastavte si datumová pole (až 3), pole s datem a časem (až 3), krátká textová pole (až 5) i neomezené poznámky (až 3) přesně podle potřeb vašeho podnikání. Ke každému záznamu lze připojit i přílohy (až 3 typy souborů) — smlouvy, certifikáty nebo fotodokumentaci.
Nikdy nezapomenete na konec platnosti smlouvy, certifikátu nebo pojištění. Systém zobrazí upozornění přímo na hlavní stránce a zároveň odešle e-mail vybraným uživatelům — s nastavitelným předstihem, který si sami určíte. Záznamy s vypršelými termíny jsou automaticky zvýrazněny červeně.
Celá databáze zákazníků přehledně na jedné obrazovce — s vyhledáváním, řazením, stránkováním a možností skrývat nepotřebné sloupce. Jedním klikem exportujete aktuálně zobrazené záznamy do Excelu pro další zpracování nebo reporting.
Přímo z detailu zákazníka vidíte historii odvedené práce, součet hodin a nákladů a propojení na zakázky. Nový výkaz práce zapíšete jedním klikem přímo ze záznamu zákazníka — bez zbytečného přepínání mezi moduly.
K čemu můžete využít evidenci zákazníků
-
Centralizovaná databáze kontaktů
Veškeré informace o zákaznících — kontaktní údaje, adresy, telefonní čísla, e-maily — na jednom místě dostupném všem oprávněným pracovníkům online, kdykoliv a odkudkoliv.
-
Chronologické poznámky se sledováním autora
Ke každému zákazníkovi vedete historii poznámek s datem, autorem a případnými přílohami. Vždy víte, kdo kdy co řešil — ideální náhrada za roztříštěné e-maily a papírové zápisky.
-
Filtrování podle aktivity a města
Rychle zobrazíte pouze aktivní zákazníky, zákazníky z konkrétního města nebo kombinaci obou filtrů. Databáze zůstává přehledná i při stovkách záznamů.
-
Přímý odkaz na mapu adresy
U každého zákazníka je k dispozici odkaz na mapy.cz s jeho adresou. Obchodní zástupci i servisní technici tak okamžitě vědí, jak se k zákazníkovi dostat.
-
Granulární přístupová práva
Pět úrovní oprávnění (žádný přístup, pouze zobrazení, editace, mazání, plný přístup) zajistí, že každý pracovník vidí a může upravovat jen to, co mu přísluší.
-
Správa smazaných záznamů
Omylem smazaný zákazník není ztracen. Systém uchovává historii smazaných záznamů s informací o tom, kdo a kdy záznam smazal. Záznamy lze obnovit.
Propojení s dalšími moduly
Evidence zákazníků se bezproblémově propojuje s dalšími moduly eIntranetu a tvoří tak ucelené centrum informací o vašich zákaznících.
Nápovědu/Wiki k tomuto modulu naleznete na adrese: https://wiki.eintranet.net/cs/modul/37/evidence-zakazniku
Mějte zákazníky vždy pod kontrolou
Elektronická evidence zákazníků v eIntranetu nahradí tabulky v Excelu, papírové kartotéky i roztříštěné informace v různých systémech. Vaši zákazníci, termíny i komunikace budou přehledně na jednom místě — dostupné celému týmu online, bezpečně a kdykoliv.
Software pro elektronickou evidenci zákazníků zjednodušuje správu firemních klientů a integruje se přímo s modulem výkazy práce – tím se přímějně vyřeší potřeba ručního kopírování dat.
Klíčové funkce a výhody:
- Konfigurace volitelných polí dle specifických požadavků firmy – přidejte kontaktní údaje, interní kódy nebo poznámky bez nutnosti úprav databáze.
- Automatické hlídání termínů platnosti smluv a faktur – upozornění včas na prodloužení či vypršení zvyšuje spokojenost klienta a snižuje riziko platebních prodlev.
- Jednoduché vykazování odvedené práce pro jednotlivého zákazníka – export do Excelu nebo přímý report v systému minimalizuje čas strávený sestavováním faktur.
- Centralizovaná databáze s možností filtrování podle regionu, projektu či statusu – rychle najdete informace potřebné pro obchodní jednání nebo interní analýzy.
Využijte modul evidence zákazníků a zkrátíte dobu správy klientů o 30 % – vyzkoušejte ho ještě dnes a uvidíte rozdíl v každodenním provozu.