Anglicky
Slovensky
Maďarsky
Polsky
Německy
ŠpanělskyProgram pro správu zákazníků
Modul evidence zákazníků usnadňuje evidenci všech důležitých informací o firemních zákaznících. Hlavní evidované údaje jsou přednastaveny, další údaje k evidování si uživatelé doplňují sami. Modul je propojený s modulem výkazy práce pro snadnější možnost vykazování odpracované činnosti u jednotlivých zákazníků.
Vedete elektronickou evidenci zákazníků bez složitého nastavování. Modul je odlehčenou alternativou k plnému CRM. Na jednom místě udržíte kontakty, adresy i doplňkové informace o každém zákazníkovi a rychle se v nich zorientujete.
Každá firma sleduje u zákazníků něco jiného. Nastavte si proto vlastní datumové, textové i souborové sloupce. K dispozici je až tři datumová pole, pět krátkých a tři dlouhé textové sloupce a místo pro přílohy.
Konec platnosti smlouvy, certifikátu nebo revize vám už neuteče. U datumových polí zapnete upozornění a zadáte, kolik dní předem se má hlásit. Vybraní uživatelé dostanou e-mail a blížící se termíny svítí přímo na úvodní obrazovce.
V detailu zákazníka uvidíte přehled odvedené práce s časy, dopravou i dalšími náklady. Tlačítkem zapíšete nový výkaz s předvyplněnou zakázkou a snadno tak spočítáte, kolik vás obsluha konkrétního zákazníka stála.
K čemu můžete využít evidenci zákazníků
-
Kontakty na jednom místě
Jméno či název firmy, telefon, e-mail i adresu máte pohromadě. Z adresy vede odkaz na mapu, z e-mailu odešlete zprávu jediným kliknutím.
-
Poznámky a historie komunikace
Ke každému zákazníkovi zapíšete poznámky včetně příloh. Záznamy se řadí chronologicky s datem a autorem, takže dohledáte, co bylo domluveno.
-
Dokumenty u záznamu
Smlouvy, certifikáty nebo fotografie nahrajete přímo k zákazníkovi přetažením. V detailu je pak stáhnete jako tlačítka jediným klikem.
-
Barevné zvýraznění expirací
Záznamy s prošlým datem se v tabulce podbarví červeně. Co je nutné řešit brzy a co už propadlo, rozpoznáte na první pohled.
-
Filtrování podle stavu a města
Vyfiltrujte si aktivní či neaktivní zákazníky nebo si zobrazte jen ty z konkrétního města. Textové hledání najde záznam podle libovolného údaje.
-
Export do Excelu
Aktuálně zobrazené záznamy stáhnete jedním tlačítkem do Excelu i s vlastními sloupci. Viditelnost sloupců si přitom přizpůsobíte podle sebe.
Propojení s dalšími moduly
Evidence zákazníků nezůstává osamocená a propojuje se s dalšími částmi eIntranetu.
Nápovědu/Wiki k tomuto modulu naleznete na adrese: https://wiki.eintranet.net/cs/modul/37/evidence-zakazniku
Jednoduchá evidence zákazníků, kterou nastavíte za pár minut
Pokud nepotřebujete rozsáhlé CRM, sáhněte po této lehké variantě. Vlastní pole, hlídání termínů i přehled odvedené práce máte připravené hned a databázi zákazníků zvládnete vést bez školení.
Software pro elektronickou evidenci zákazníků zjednodušuje správu firemních klientů a integruje se přímo s modulem výkazy práce – tím se přímějně vyřeší potřeba ručního kopírování dat.
Klíčové funkce a výhody:
- Konfigurace volitelných polí dle specifických požadavků firmy – přidejte kontaktní údaje, interní kódy nebo poznámky bez nutnosti úprav databáze.
- Automatické hlídání termínů platnosti smluv a faktur – upozornění včas na prodloužení či vypršení zvyšuje spokojenost klienta a snižuje riziko platebních prodlev.
- Jednoduché vykazování odvedené práce pro jednotlivého zákazníka – export do Excelu nebo přímý report v systému minimalizuje čas strávený sestavováním faktur.
- Centralizovaná databáze s možností filtrování podle regionu, projektu či statusu – rychle najdete informace potřebné pro obchodní jednání nebo interní analýzy.
Využijte modul evidence zákazníků a zkrátíte dobu správy klientů o 30 % – vyzkoušejte ho ještě dnes a uvidíte rozdíl v každodenním provozu.