Elektronické spracovanie prijatých faktúr
Modul Prijaté faktúry slúži na prehľadnú evidenciu faktúr a na uľahčenie procesu ich schvaľovania a úplného spracovania. Faktúry sa prijímajú priamo od odosielateľa faktúry zaslaním na e-mailovú adresu určenú na prijímanie faktúr alebo sa faktúra môže naskenovať do modulu. Odosielateľ faktúry je automaticky informovaný o prijatí faktúry do systému.
Každá faktúra od dodávateľa sa dostane do systému sama. Stačí povoliť odosielateľov a doklad vo formáte PDF alebo ISDOC sa objaví v prehľade bez ručného nahrávania. Platiteľ tak má všetky doklady pokope.
Systém prečíta priloženú faktúru a sám doplní sumu, variabilný symbol, číslo účtu aj dátum splatnosti. Prepisovanie údajov z dokladu odpadá a chýb ubudne.
Nastavte, kto faktúru posúdi. Schvaľovatelia idú za sebou alebo paralelne a pravidlá naviažete na konkrétneho dodávateľa alebo na výšku sumy bez DPH.
Schválené faktúry jedným krokom prevediete na platobný príkaz vo formáte ABO. Súbor nahráte do internetbankingu a úhrady prebehnú naraz.
Na čo môžete použiť modul Prijaté faktúry
-
Potvrdenie aj zamietnutie dodávateľovi
Nastavte automatické e-maily, ktoré dodávateľovi oznámia prijatie faktúry alebo dôvod zamietnutia.
-
Evidencia úhrady a zmien
Pri každom doklade vidíte dátum úhrady aj históriu všetkých úprav a doplnení.
-
Stráženie splatností
Faktúry si zoradíte podľa dátumu splatnosti a žiadna úhrada vám neujde.
-
Roly podľa zodpovednosti
Asistentka, schvaľovateľ, účtovník aj finálny schvaľovateľ majú presne tie práva, ktoré potrebujú.
-
Príjem faktúr pre viac firiem
Ak vediete účtovníctvo viacerých spoločností, presmerované schránky doručia doklady presne tam, kam patria.
-
Štatistiky nákladov
Prehľady podľa dodávateľa aj schvaľovateľa vrátane medziročného porovnania ukážu, kam peniaze odchádzajú.
-
Export ISDOC a do Excelu
Doklady odovzdáte účtovnému softvéru v ISDOC alebo si ich stiahnete do Excelu aj s prílohami.
Prepojenie s ďalšími modulmi
Modul Prijaté faktúry nepracuje osamotene a zdieľa údaje s ďalšími časťami eIntranetu.
Pomocník/Wiki pre tento modul nájdete na: https://wiki.eintranet.net/sk/modul/19/faktury-prijate
Majte došlé faktúry pod jednou strechou
Od príjmu z e-mailu cez schválenie až po platobný príkaz do banky zvládnete všetko na jednom mieste. Účtovné oddelenie ušetrí hodiny ručného prepisovania a vy získate prehľad o každom doklade.
Elektronická evidence a schvaľovanie prijatých faktúr je kľúčovým modulom eIntranet.net, ktorý automatizuje celý proces spracovania a kontroly dodávateľských dokladov. Presnejšie povedané: ušetríte čas na manuálne zadávanie, znížite riziko chýb a zabezpečíte auditnú stopu v reálnom čase.
- Rýchle prijatie faktúry – stačí poslať PDF alebo ISDOC na špeciálny e‑mail; systém okamžite načíta údaje a skontroluje dodávateľské informácie.
- Viacúrovňové schvaľovanie – rozdeľujte poverené osoby podľa oddelenia, výšky čiastky alebo dodávateľa. Každý krok je zaznamenaný v histórii zmien.
- Automatická komunikácia – systém posiela potvrdenie o prijatí alebo odmietnutí priamo odosielateľom, čím eliminuje nejasnosti a oneskorenia.
- Integrácia s modulmi zakázky a platobnými kanálmi – automaticky dopĺňa názov zakázky a generuje hromadný export platieb vo formáte ABO pre úhradu.
- Viac firiem v jednom systéme – vďaka nastaveniu presmerovania môžete spravovať faktúry pre viac organizácií bez nutnosti samostatných systémov.
Už dnes si vyskúšajte, ako jednoduché je previesť ručnú prácu na automatizovaný tok – zkrátite dobu schvaľovania o 60 % a minimalizujete chyby pri zadávaní. Zaregistrujte sa teraz a začnite šetriť čas!