Úlohy

Modul Úlohy bez aktívneho stavu nefunguje – nemožno vytvoriť ani zobraziť žiadnu úlohu. Prejdite do Nastavenia → Úlohy, v sekcii použitých stavov úloh zaškrtnite aspoň jeden stav a uložte.

Každý stav má vlastnú farbu pozadia a textu, takže si zároveň nastavíte, ako budú úlohy vyzerať v tabuľke aj na Kanbane.

Dôvody sú tri. Buď nie ste hlavný riešiteľ a nemáte najvyššie oprávnenie v module, alebo nie sú vyplnené voliteľné polia označené ako vyžadované pri ukončení (systém vypíše, ktoré chýbajú), alebo je zapnutá voľba, že vyriešenie môže nastaviť iba schvaľovateľ.

Posledné obmedzenie sa dá zapnúť globálne pre celý modul alebo individuálne pri každej úlohe.

Použite hromadné pridanie úlohy. Formulár vyplníte rovnako ako pri bežnej úlohe, ale v poli Hlavný riešiteľ vyberiete viac používateľov. Systém potom pre každého vytvorí samostatnú úlohu, ktorú každý sleduje a uzatvára zvlášť.

Nejde teda o jednu spoločnú úlohu s desiatimi riešiteľmi, ale o desať úloh s rovnakým zadaním.

Áno. Pri úlohe zaškrtnete voľbu opakovania a zvolíte typ: týždenne s výberom dní v týždni, mesačne na prvý daný deň v mesiaci, mesačne na konkrétne číslo dňa alebo vo vybrané mesiace roka. Systém potom úlohu zakladá sám.

Opakovanie možno kedykoľvek vypnúť tlačidlom na zrušenie opakovania v detaile úlohy.

Pripomenutie nastavíte v detaile úlohy. Volíte, čím sa pošle (e-mail, SMS alebo oboje), komu (hlavný riešiteľ, ďalší riešitelia, všetci riešitelia alebo všetci riešitelia a schvaľovateľ) a kedy: jednorazovo v zadaný dátum a čas, alebo každý deň v daný čas až do splnenia úlohy.

Denné pripomenutie sa prestane posielať automaticky, len čo je úloha vyriešená.

Závisí od nastavenia. Bez voľby, že stav úloh môže meniť ktokoľvek, smie stav zmeniť len používateľ s najvyšším právom, hlavný riešiteľ alebo schvaľovateľ. Úpravu ostatných polí možno navyše obmedziť len na zadávateľa a vyriešené úlohy sa dajú uzamknúť úplne.

Na Kanbane sa to prejaví tak, že sa karta po pretiahnutí vráti späť, ak používateľ oprávnenie na zmenu stavu nemá.

Voliteľných polí je až jedenásť a slúžia na doplňujúce údaje špecifické pre vašu firmu. Každé pole má názov a typ: Áno/Nie, celé číslo, desatinné číslo, dátum, firma z CRM, zoznam, jednoriadkový alebo viacriadkový text.

Pri každom poli navyše určíte, či je vyžadované pri zadaní, vyžadované pri ukončení a či sa má zobrazovať ako stĺpec v hlavnej tabuľke. Podľa ich hodnôt sa dá aj filtrovať.

Áno, a to tromi spôsobmi. Zákazku zapnete v nastavení modulu (voliteľne len zo zoznamu v module Zákazky), úlohu možno priradiť k časti projektu v module Projekty a v detaile úlohy sa dá pripojiť konkrétny tiket z HelpDesku.

Pri prepojenom tikete sa zobrazí názov projektu HelpDesku, predmet tiketu a e-mail žiadateľa s odkazom priamo na tiket.

Najčastejšie ide o počet zobrazených úloh. Použite panel Filter alebo Rýchly výber a v poli Rok zvoľte konkrétny rok namiesto možnosti Všetko. Ak má firma viac ako 200 úloh, systém filter na aktuálny rok nastaví sám.

Pomáha tiež skryť nepoužívané stĺpce tabuľky, pretože voliteľné polia sa dajú zobrazovať ako stĺpce navyše.

Výrobný zoznam je osobný front práce jedného pracovníka. Skladá sa z dvoch častí: v bloku Pripnuté zadávateľom je poradie, ktoré určil zadávateľ a pracovník s ním nehýbe, a v časti Moje poradie si zvyšok úloh usporiada sám.

Kanban proti tomu zobrazuje úlohy celého tímu podľa stavov. Poradie kariet na Kanbane si systém pamätá pre každého používateľa samostatne.